滬深兩市現(xiàn)已有15家上市銀行披露了2017年年報，其中，絕大多數(shù)銀行2017年業(yè)績增速超過上年。交通銀行金融研究中心最新研報稱，2017年我國上市銀行經(jīng)營情況進一步好轉(zhuǎn)，多數(shù)指標持續(xù)改善，盈利開啟回升之路，但行業(yè)內(nèi)分化持續(xù)。
A股市場目前共有26家上市銀行，已披露2017年年報的銀行包括五大銀行。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行及交通銀行2017年業(yè)績分別較上年增長2.80%、4.90%、4.76%、4.67%、4.48%。前幾年，大型銀行業(yè)績增幅徘徊在1%左右，中國銀行甚至在2016年遭遇負增長。2017年，五大銀行中有4家業(yè)績增速高于4%，反超了部分股份制銀行。已披露的年報及業(yè)績快報顯示，平安銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行2017年業(yè)績增速分別為2.61%、2.25%、2.15%。
招商銀行重回兩位數(shù)增長，2017年歸屬于本行股東的凈利潤增長13%，較上年提高5.4個百分點。寧波銀行近年連續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)盈利增長，2016年和2017年同比增速分別達到19.35%、19.50%。張家港行2015年業(yè)績負增長，2016年同比增長2.45%，2017年則達到10.68%。江陰銀行擺脫連續(xù)兩年業(yè)績負增長的尷尬，2017年實現(xiàn)增長3.92%。
交通銀行金融研究中心研報分析認為，2017年上市銀行規(guī)模擴張有所放緩，但仍是促進利潤提升的主要因素。行業(yè)內(nèi)分化持續(xù)，五大銀行凈息差企穩(wěn)回升，規(guī)模驅(qū)動利潤增長；股份制銀行撥備反哺利潤，非利息收入小幅增長；地方性銀行規(guī)模擴張有所放緩，利潤維持高速增長。
上市銀行盈利增速回升，得益于資產(chǎn)質(zhì)量改善。交通銀行金融研究中心研報稱，2017年上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)向好，大型銀行資產(chǎn)質(zhì)量率先呈現(xiàn)拐點，不良貸款率逐步下行；股份制銀行、地方性銀行不良貸款率于2017年四季度企穩(wěn)，行業(yè)整體不良貸款率平均下降0.11個百分點。上市銀行關(guān)注類貸款占比和逾期貸款占比進一步下降，潛在不良風險持續(xù)化解，其中地方性銀行不良先行指標改善幅度較為明顯。上市銀行撥備覆蓋率水平顯著提升，行業(yè)總體撥備水平較為充足。
已披露2017年年報的上市銀行，大多不良貸款率下降。有的銀行不良貸款率降幅較大，例如，農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行2017年末不良貸款率分別較上年末下降0.56、0.26個百分點。寧波銀行近年不良貸款率持續(xù)低于1%，2017年末為0.82%，較上年末下降0.09個百分點。再看撥備覆蓋率，農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、寧波銀行2017年末分別為208.37%、262.11%、493.26%，較上年末增加34.97、82.09、141.84個百分點。
從貸款結(jié)構(gòu)來看，2017年上市銀行新增信貸資源進一步向零售領(lǐng)域傾斜，其中，五大銀行新增零售貸款仍然以個人按揭為主；股份制銀行新增零售貸款進一步向消費金融領(lǐng)域傾斜。年報顯示，招商銀行2017年末零售貸款占比由上年末的47.23%升至50.08%，不良貸款率則由1%降至0.89%。平安銀行2017年零售業(yè)務(wù)凈利潤同比增長68.32%，在全行凈利潤中占比為67.62%。
據(jù)交通銀行金融研究中心研報預(yù)測，2018年商業(yè)銀行經(jīng)營繼續(xù)向好趨勢不變，多項指標進一步回暖，業(yè)績將優(yōu)于2017年，預(yù)計歸屬于母公司凈利潤增長6.5%。
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