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2012年12月7日，人保集團整體在H股上市 供圖/視覺中國 |
4月9日晚，證監會網站公布中國人民保險集團股份有限公司預先披露A股IPO招股書，中國人保A股擬在上交所發行不超過45.99億股，占發行后總股本不超過9.78%。發行成功后，A股市場將迎第五家A+H股上市的險企。
人保H股昨上漲超5%
受利好消息影響，港股中國人民保險集團股價昨天一度大漲8%。截至收盤，該股報收3.86港元，漲幅為5.18%，其總市值達到1638億港元。
招股說明書顯示，此次A股發行前，中國人保總股本為424.24億股，假定本次發行A股45.99億股且未行使超額配售選擇權，A股發行后，該集團總股本不超過470.23億股，其中A股不超過382.96億股，H股數量為87.26億股。
目前，財政部持有中國人保總股本的70.47%，社保基金會持有10.2%。而中國人保在A股發行股份后，財政部持股比例將稀釋至63.58%，社保基金會持股比例將為9.2%。
市場統計，A股歷史上發行新股數量超過45.99億股的公司只有7家，分別為農業銀行、工商銀行、中國建筑、建設銀行、光大銀行、中國銀行、中國中鐵。市場認為，中國人保本次A股IPO如果最終可以發行45.99億股，其發行數量將成為A股史上的第八家大公司。
人保集團總資產達9879億元
此前人保回歸A股市場的消息一直沒有中斷。早在2008年就有消息稱，中國人保在年度工作會議上表示，將于當年啟動A股上市的準備工作。直到去年5月16日，中國人保在港交所發布公告稱，為進一步健全公司治理結構及打造境內外融資平臺，擬申請首次公開發行A股并于上交所上市。
2003年11月6日，中國人保旗下財險公司率先在港交所掛牌上市，成為中國內地大型國有金融企業海外上市“第一股”；2009年9月，人保集團完成整體改制；2012年12月7日，人保集團整體在H股上市，成為第一家整體上市的大型國有保險金融集團，當時募集資金凈額為232億港元。
中國人保是主要經營財產險和人身險業務的綜合性保險金融集團。數據顯示，該集團總資產由截至2015年底的8434.64億元增至2017年底的9879.73億元，年均復合增長率為8.23%。
H股募資將用于充實資本金
招股說明書顯示，此次中國人保A股發行所募集的資金，在扣除發行費用后，將用于充實資本金，進一步提升公司資本實力和市場競爭力。
據統計，自中國人保H股上市以來，鮮有通過發債來補充資本金，不過旗下人保財險曾發行過資本補充債券。在今年業績發布會上，中國人保副總裁盛和泰表示，具體的上市進程還要看證監會審批進度和A股市場時間窗口，待有進一步進展后，會進行披露。
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