10月17日,常銀轉債上市。數據顯示,截至10月16日,10月可轉債市場有3只可轉債上市,8只可轉債發行。此外,10月以來有33家上市公司更新可轉債發行預案最新進展。業內人士認為,可轉債集中發行,意味著近期可轉債上市將迎來小高峰。可轉債市場發行活躍,將為上市公司持續發揮融資功能。
多只可轉債集中發行
數據顯示,截至10月16日,10月可轉債市場迎來8只可轉債發行,發行總額總計101.10億元。其中,鋰科轉債發行規模最大,為32.50億元。
值得一提的是,據數據統計,10月10日至10月14日,8只可轉債集中發行。單周發行8只可轉債現象較為少見。
除此之外,可轉債發行“后備資源”也較為充足。據數據統計,截至10月16日,10月以來,已有33家上市公司披露更新可轉債發行預案最新進展。其中,6家為初次披露發行預案,計劃發行總額為106.20億元;18家預案獲股東大會通過,計劃發行總額為177.63億元;2家發行預案獲發審委通過,計劃發行總額34.80億元;7家已拿到證監會核準批文,計劃發行總額為166.71億元。
作為上市公司融資方式之一,可轉債近年來頗受青睞。業內人士分析,發行可轉債成本較低,且大多數可轉債都被持有人轉換成公司股票,發行人實際需償付的債券資金并不多。數據顯示,截至10月16日,今年以來發行的可轉債首年票面利率平均值為0.32%,多只可轉債首年票面利率低至0.20%。
上市公司積極發行可轉債,可轉債市場進一步擴容。數據顯示,截至10月16日,今年以來已發行可轉債112只,發行規模總計1765.24億元。
上市首日漲幅較大
業內人士分析,可轉債集中發行,意味著最近一段時間,可轉債上市有望迎來小高峰。
從今年可轉債上市首日表現看,可轉債上市首日漲幅普遍較高。數據顯示,截至10月16日,今年以來共有100只可轉債上市,上市首日收盤平均漲幅為31.57%。10月以來新上市的3只可轉債,上市首日平均漲幅為19.75%,其中,金盤轉債漲幅最大,達33.07%。
二級市場上,上周(10月10日至14日)可轉債市場表現較好。數據顯示,截至10月14日收盤,上周中證轉債指數連續四日上漲,周漲幅為2.10%。
“目前可轉債市場交易情緒回暖,成交額逐步回升。”安信證券首席固收分析師池光勝表示。中信建投證券首席固收分析師曾羽表示,目前可轉債市場存量轉債估值出現一定壓縮,新債估值回歸更加明顯,配置價值逐步顯現。 (來源:中國證券報)