經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
10月底，榮成康派斯新能源車(chē)輛股份有限公司(康派斯，872836.NQ)披露，公司日前召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)議案，公司于10月27日向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)送了本次股票定向發(fā)行申請(qǐng)文件。經(jīng)審查，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)公司報(bào)送的申請(qǐng)文件予以受理，并于10月28日出具了《受理通知書(shū)》。
據(jù)悉，康派斯擬進(jìn)行2022年第一次股票定向發(fā)行，本次定向發(fā)行擬募資3849.60萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，3家新增投資者將聯(lián)手認(rèn)購(gòu)，其中，最大的認(rèn)購(gòu)方山東山科創(chuàng)新股權(quán)投資有限公司(下稱(chēng)“山科創(chuàng)投”)系山東省科創(chuàng)集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“山東科創(chuàng)集團(tuán)”)的全資子公司，山東科創(chuàng)集團(tuán)的控股股東則為山東省國(guó)資委。
“本次股票發(fā)行的目的主要是引入戰(zhàn)略股東，滿(mǎn)足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不斷加強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)規(guī)模和資本實(shí)力，提高盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”11月1日，康派斯有關(guān)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。
發(fā)行后公司股東為9名
康派斯本次定向發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象共3名，為山科創(chuàng)投、山東魯商鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱(chēng)“魯商產(chǎn)業(yè)基金”)和北京東方艾狄爾會(huì)展有限公司(下稱(chēng)“北京艾狄爾”)，均為新增投資者。本次發(fā)行股票的價(jià)格為4元/股，其中，山科創(chuàng)投擬認(rèn)購(gòu)750萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額3000萬(wàn)元;魯商產(chǎn)業(yè)基金擬認(rèn)購(gòu)126萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額504萬(wàn)元；北京艾狄爾擬認(rèn)購(gòu)86.40萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額345.60萬(wàn)元。3家機(jī)構(gòu)合計(jì)認(rèn)購(gòu)962.40萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額3849.60萬(wàn)元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，本次發(fā)行對(duì)象山科創(chuàng)投系山東科創(chuàng)集團(tuán)的全資子公司，成立于2020年6月12日，山東科創(chuàng)集團(tuán)的控股股東為山東省國(guó)資委。山東科創(chuàng)集團(tuán)與山東省財(cái)政廳、山東省科學(xué)技術(shù)廳簽署了山東省級(jí)財(cái)政資金股權(quán)投資委托管理協(xié)議，受托對(duì)財(cái)政資金股權(quán)投資進(jìn)行管理。根據(jù)山東科創(chuàng)集團(tuán)的《財(cái)政資金科技股權(quán)投資管理辦法(試行)》，該公司授權(quán)山科創(chuàng)投具體開(kāi)展工作。山科創(chuàng)投參與本次定向發(fā)行已取得受托管理機(jī)構(gòu)山東科創(chuàng)集團(tuán)的授權(quán)，履行了內(nèi)部審議程序，并取得了山東省財(cái)政廳同意下達(dá)相關(guān)預(yù)算指標(biāo)的批復(fù)文件。
魯商產(chǎn)業(yè)基金系山東省新動(dòng)能基金管理有限公司、山東魯商智慧科技有限公司、山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司、青島西海岸農(nóng)高發(fā)展集團(tuán)有限公司、淄博齊信產(chǎn)業(yè)投資有限公司、榮成市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司、魯商股權(quán)投資基金管理有限公司成立的合伙企業(yè)，成立于2020年12月23日，并于2021年1月4日在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，類(lèi)型為股權(quán)投資基金。
北京艾狄爾系《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社有限公司的全資子公司(《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社有限公司為人民日?qǐng)?bào)社下屬的全資孫公司)，成立于2004年2月。2020年12月11日，人民日?qǐng)?bào)社企業(yè)監(jiān)管部批示，原則同意北京艾狄爾投資康派斯，投資金額為350萬(wàn)元。
“這3名發(fā)行對(duì)象，有的通過(guò)項(xiàng)目推介的方式引入，有的通過(guò)調(diào)研等方式進(jìn)入。”康派斯上述人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者。
本次定向發(fā)行前，康派斯股東為6名，其中包括自然人股東1名、法人股東4名、合伙企業(yè)股東1名;本次定向發(fā)行后，公司股東為9名，其中包括自然人股東1名、法人股東6名、合伙企業(yè)股東2名。
與戰(zhàn)略股東深入合作
根據(jù)康派斯此前披露的股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)(修訂稿)，公司主要從事自行式房車(chē)、拖掛式房車(chē)、露營(yíng)地房車(chē)和其他改裝車(chē)型產(chǎn)品及零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料研發(fā)、零部件生產(chǎn)、整車(chē)組裝、售后服務(wù)等方面實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋，公司為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)、國(guó)家工信部制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)試點(diǎn)示范企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年度、2021年度及2022年上半年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.25億元、5.17億元和2.97億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1544.11萬(wàn)元、1387.39萬(wàn)元和1768.85萬(wàn)元。據(jù)悉，報(bào)告期內(nèi)公司國(guó)內(nèi)外客戶(hù)訂單增加，收入增幅較大。
“公司本次發(fā)行募集資金中，有849.60萬(wàn)元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金(購(gòu)買(mǎi)原材料)，另外3000萬(wàn)元擬用于房車(chē)行駛穩(wěn)定性智能控制關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)。”康派斯上述人士介紹說(shuō)。
有行業(yè)人士認(rèn)為，實(shí)施房車(chē)行駛穩(wěn)定性智能控制關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，對(duì)提升國(guó)內(nèi)房車(chē)質(zhì)量水平、增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有非常重要的意義。但目前，國(guó)內(nèi)懸架的參數(shù)匹配、優(yōu)化不足，制動(dòng)器產(chǎn)品都是對(duì)拖掛式房車(chē)的行駛穩(wěn)定性進(jìn)行被動(dòng)控制，低端零部件技術(shù)指標(biāo)低，欠缺高端智能的關(guān)鍵零部件技術(shù);國(guó)內(nèi)配套的電磁制動(dòng)器制動(dòng)效能低，前后車(chē)制動(dòng)同步性差，沒(méi)有可以實(shí)現(xiàn)主動(dòng)智能控制的制動(dòng)系統(tǒng)。
“為開(kāi)拓高端房車(chē)市場(chǎng)，近年來(lái)公司與清華大學(xué)、比博思特(上海)汽車(chē)電子有限公司、武漢理工大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)等開(kāi)展了長(zhǎng)期合作，聯(lián)合對(duì)高端房車(chē)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)攻克電磁制動(dòng)器、牽引車(chē)與房車(chē)協(xié)調(diào)同步制動(dòng)控制系統(tǒng)、主動(dòng)制動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)難題，開(kāi)展房車(chē)行駛穩(wěn)定性智能控制關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。本項(xiàng)目投資預(yù)算為5800萬(wàn)元，主要包括基礎(chǔ)建設(shè)投資、設(shè)備及信息化系統(tǒng)購(gòu)置費(fèi)、原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)、技術(shù)研發(fā)人員薪酬等。項(xiàng)目完成后，將極大提高公司拖掛式房車(chē)的技術(shù)水平及市場(chǎng)開(kāi)拓空間，有利于公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，降低零部件生產(chǎn)成本。”康派斯表示，本次股票定向發(fā)行完成后，通過(guò)與戰(zhàn)略股東的更深入合作，能夠促進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
本次定向發(fā)行后，公司第一大股東王位元直接持股比例由發(fā)行前的62.60%變?yōu)?4.65%，仍為第一大股東;同時(shí)，其直接或間接控制公司67.85%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。
