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芯諾科技引入2名機構投資者,惠達財豐“債轉股”認購5000萬

來源：大眾報業·經濟導報　　加入時間：2022-12-5 19:26:33　　

　　經濟導報記者杜海
　　創新層魯企——山東芯諾電子科技股份有限公司（芯諾科技，838172.NQ），擬通過定向發行引入2名機構投資者。經濟導報記者注意到，這2名機構投資者分別為濟寧市惠達財豐創業投資有限公司（下稱“惠達財豐”）、財金開源（濟寧）產業投資基金合伙企業（有限合伙）（下稱“財金開源”），二者都具有國資背景。
　　而且，惠達財豐將以“債轉股”的形式認購5000萬元。由此，芯諾科技的償債壓力也將得以緩解。
　　預計募資總額不超8000萬
　　11月30日，申萬宏源證券披露關于芯諾科技股票定向發行的推薦工作報告。據悉，芯諾科技本次發行對象為2名外部機構投資者，認購方式為“現金”及“債權”方式認購。本次發行股票不超過698.08萬股，預計募集資金總額不超過8000萬元。
　　本次發行股票的價格為11.46元/股。其中，財金開源的認購方式為現金認購，認購數量261.78萬股，認購金額3000萬元；發行對象惠達財豐的認購資金來源為其擁有的對芯諾科技的債權，認購數量436.30萬股，認購金額5000萬元。
　　資料顯示，財金開源屬于《私募投資基金監督管理暫行辦法》規定的私募投資基金，已辦理私募基金備案。此外，財金開源屬于國資參股的私募基金，其執行事務合伙人及基金管理人為上海開源思創投資有限公司；惠達財豐為具有實際經營業務的法人機構，屬于國有控股企業，公司主營業務為創業投資，其實際控制人為濟寧市國資委。
　　作為本次發行對象之一，惠達財豐擬以其對芯諾科技享有的5000萬元債權認購本次定向發行的股票。那么，該債權是如何形成的？
　　一位接近芯諾科技的人士告訴經濟導報記者，2022年該公司5/6英寸GPP芯片擴產項目投產，需要大量資金支付經營活動的現金支出，因此與惠達財豐簽署《借款合同》，向惠達財豐借款金額不超5000萬元，期限不超12個月，利率8%。根據《借款合同》的約定，5000萬元債務的起止日期為借款實際到賬之日起12個月。同時，合同約定了借款利息自借款發放之日起每三個月支付一次，于到期月的次月10號之前支付前三個月的利息，最后一次的利息與本金一起還清。
　　“惠達財豐以其持有的公司上述債權認購公司本次定向增發的股份，對剩余債權，由公司予以償還。本次用于認購股份的資產為以上債權人持有的對公司的部分債權5000萬元，合計認購436.30萬股。”芯諾科技方面表示，本次債轉股完成后，公司財務狀況將會得到較大改善，公司股本規模、總資產、凈資產等財務指標將有所提高，資產負債率進一步下降，增加了抵御財務風險的能力，為公司持續經營提供更強的資金保障。本次發行的目的在于緩解公司償債壓力，優化公司財務結構，保障公司經營目標和未來發展戰略的實現。
　　公司控制權不會變化
　　芯諾科技注冊地位于濟寧市兗州區，公司通過向上游采購原硅片、玻璃粉等原材料，利用自主研發的擴散、沉積、玻璃鈍化、封裝、測試等關鍵技術生產半導體分立器件等。財務數據顯示，2020年度、2021年度及2022年上半年，芯諾科技分別實現營收2.50億元、3.78億元和1.73億元，分別實現凈利潤3278.24萬元、5146.69萬元和2015.67萬元。
　　本次發行募集資金中，有3000萬元擬用于補充流動資金。“公司業務規模不斷擴大，流動資金需求同比也在增長，本次股票發行的募集資金部分用于補充流動資金，具體用于購買日常生產所需原材料，可以增強公司實力、擴大業務規模，有利于公司的長期可持續發展。”上述人士介紹說。
　　芯諾科技控股股東為上海魯郡投資管理合伙企業(有限合伙)（下稱“上海魯郡”），本次發行前持股比例為64.39%，發行后持股比例為58.85%；陳鋼全作為上海魯郡執行事務合伙人，本次發行前后分別實際控制芯諾科技64.39%、58.85%的股份，為公司實際控制人。本次定向發行完成后，公司股本規模、股東持股比例將發生變化，但公司控制權及治理結構不會變化，公司控股股東仍為上海魯郡，實際控制人仍為陳鋼全，新增現金資產有利于保障公司經營的快速發展。
　　經濟導報記者注意到，公司本次發行價格11.46元/股，顯著高于公司2021年股權激勵的行權價格2.10元/股，同時高于公司2022年第一次定向發行價格8元/股。
　　據悉，芯諾科技于今年7月7日完成2022年第一次股票定向發行，發行價格為8元/股，募集資金總額為2000萬元。國資參股基金——山東省財金創投新舊動能轉換股權投資合伙企業（有限合伙），為芯諾科技此次發行唯一的發行對象。“得益于國產替代機遇和下游新能源等電子行業對功率半導體器件產品需求的大幅增長，公司需要補充運營資金開拓市場。”今年3月初，芯諾科技董事會秘書陳穩對經濟導報記者表示。
　　目前來看，僅通過這兩次定向發行，芯諾科技便已募集到1億元資金，這對于公司未來發展戰略的實現將大有裨益。

編輯：史飛雪

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