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互聯互通擴容預期明確，北向資金加倉魯股搶籌年報行情

來源：大眾報業·經濟導報　　加入時間：2022-12-22 6:56:02　　

　　經濟導報記者時超
　　隨著內地與香港股票互聯互通標的雙向擴容預期的明確，北向資金進場態勢更為明顯。
　　有投資者發現，A股近日雖連續回調，但北向資金仍在忙于加倉。如本周前兩個交易日上證指數跌幅接近3%，滬股通在這兩日的凈買入金額卻超過14億元。而本月以來，滬股通、深股通合計凈買入金額已超過270億元。
　　“從北向資金近期加倉個股看，全年業績預期穩定或進一步向好的個股，獲得明顯青睞，機構已經開始挖掘年報行情。”12月21日，中投顧問投資分析師王瑞鑫對經濟導報記者表示。
　　來自Wind資訊的統計顯示，魯股中的兗礦能源(600188.SH)、華魯恒升(600426.SH)、齊魯銀行(601665.SH)、濰柴動力(000338.SZ)、中國重汽(000951.SZ)、雙塔食品(002481.SZ)等本月以來獲得北向資金大手筆加倉。其中，年報分紅預期明確的兗礦能源尤為受到關注，月內滬股通凈買入1800余萬股，對應市值超過4億元。
　　擴容預期提振市場情緒
　　近日，中國證監會和香港證監會發布聯合公告，提出進一步擴大股票互聯互通標的范圍。
　　“互聯互通進一步擴容有助于推進資本市場高水平對外開放。”中金公司研究部策略分析師、董事總經理李求索等人在研報中指出，以2022年12月19日數據粗略篩選，北向合資格標的篩選范圍從原有的1458家A股公司或提升至2516家，覆蓋A股市場的數量比例由28.9%或提升到50.2%，總市值占比則從75.9%或提升到87.2%。
　　西部證券研究員羅鉆輝則稱，滬深股通擴容標的以中小市值為主，提高了A股市場投資吸引力。“滬深股通新增股票標的日均成交額合計3178億元，約占12月19日A股市場成交額(7571億元)的42%，納入互聯互通后交易活躍度有望進一步提升。”
　　“雖然互聯互通擴容的落地還有3個月左右的時間，但是這一預期帶來的積極影響，已經有所體現�！遍L期關注資本市場的青島投資者崔榮哲對經濟導報記者表示，如近期A股市場出現了明顯回調，但北向資金仍然呈現加倉態勢，月內凈買入金額超過270億元，凸顯對A股標的青睞。
　　以魯股為例，本月內有兗礦能源、華魯恒升、濰柴動力等多家公司獲得北向資金大手筆加倉。其中，兗礦能源被滬股通凈買入1815.10萬股，對應市值4.06億元；華魯恒升被滬股通凈買入708.34萬股，對應市值約8486萬元；濰柴動力獲得深股通賬戶凈買入2111.77萬股，對應市值1.19億元;中國重汽獲得深股通凈買入716.51萬股，對應市值約1億元。
　　有受訪投資人士表示，本月以來北向資金加倉標的，仍然集中在藍籌股，或有意布局即將到來的2023年行情。興證資管首席經濟學家王德倫表示，從長周期來看，美債利率從高點逐步向下，人民幣匯率將逐步企穩，明年的預期將逐步修復，伴隨著我國政策的轉向，新政策逐步發力，市場仍然有較多的投資機會。
　　他建議關注金融、地產鏈。因為內需的重要性大幅提升，因此地產政策仍有寬松空間。地產三支箭已陸續出臺，地產銷售端政策有望持續釋放，疊加今年基數低，且明年經濟回暖復蘇是大方向，所以地產投資和地產銷售明年回升的確定性較高。金融、地產鏈前期主要是博弈政策預期，后期隨著經濟回暖，大金融、房地產、優質的龍頭建材、家電、家居等會有所表現。
　　布局年報行情
　　經濟導報記者發現，在聚焦魯股藍籌板塊同時，北向資金對于年報預期向好個股更為青睞。
　　如兗礦能源今年前三季度實現歸母凈利潤271.28億元，同比增長135.25%。興業證券研報指出，公司煤炭+化工雙主業經營穩健，年內的煤炭業務充分受益海外煤價提升，結合公司優異的成本管理，在煤炭價格景氣階段，煤-電-化產業鏈可消化產品售價上漲帶來的利潤提升。由此看好公司全年凈利潤同比增長超100%。
　　華魯恒升雖然前三季度盈利能力小幅下滑，但前景頗被看好。華泰證券指出，截至2022年10月，公司大部分產品單噸價差已經回落至2016年以來歷史中低區域，測算公司存量產能年化利潤已低于2016年以來中樞水平，業績進一步大幅下探空間或有限。目前公司已經處于景氣和估值雙低區域，未來有望伴隨國內需求恢復及公司新產能投產(新老基地擬投項目規模超過200億元)在未來迎來業績與估值雙擊。
　　與之類似的還有中國重汽，興業證券認為，公司2020、2021年公司盈利能力下降主要是因為國五產品降價促銷，2022年前三季度盈利能力繼續下降系受行業影響，公司銷量下滑，產能利用率走低。展望未來，一方面行業銷量預計將觸底復蘇，另一方面國五促銷已于2021年7月結束，疊加高端產品黃河X7于2022年6月開始交付，公司整車均價和盈利能力預計將有所恢復。
　　另外，近期具備高現金分紅預期的個股，也明顯被北向資金關注，就像兗礦能源、齊魯銀行等。
　　對于高分紅標的布局策略，招商證券分析師任瞳表示，結合行業輪動模型和基本面研判，當下銀行、交運、煤炭、建筑和家電等高分紅行業十分值得關注�！隘B加近期整體市場維持震蕩，高股息特征表現出較強的韌性，我們認為高分紅風格具有較為可觀的投資價值�！�

編輯：史飛雪

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