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規模站上20萬億、頭部產品重倉多只魯股，來看私募基金“山東版圖”

來源：大眾報業·經濟導報　　加入時間：2022-9-21 22:10:30　　

　　經濟導報記者時超
　　A股市場雖然仍處于震蕩中，但并未影響到私募基金的發展步伐。
　　近日，私募排排網公布的私募百強榜單數據顯示，符合榜單條件的百億級私募數量達到69家。實際上，今年百億級私募數量已超過110家，較去年有明顯增長。
　　與此同時，私募基金在A股市場的布局以及凈值表現，也被投資者津津樂道。以魯股為例，今年二季度末就有特銳德(300001.SZ)、海爾生物(688139.SH)等山東上市公司獲得私募基金重倉，發展前景頗受看好。
　　特銳德等多只魯股獲青睞
　　私募基金在A股市場的布局頗受投資者關注，特別是一些百億級私募機構，正成為市場風向標。中國證券投資基金業協會數據顯示，經過多年的快速發展，私募基金的規模站在20萬億元之上，對市場的影響力逐漸形成。
　　恒旭資本合伙人劉志斌表示，私募基金在滿足社會大眾財富管理需求的同時，對于促進創新資本形成，提升直接融資比重，支持科技創新和產業轉型升級，發揮著愈加重要的基礎性作用。
　　Wind資訊統計的二季度末數據顯示，上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)旗下私募基金產品持有A股上市公司的市值高達521億元，其對海康威視(002415.SZ)的持倉市值就超過百億元，對紫金礦業(601899.SH)、恒立液壓(601100.SH)等7只個股的持倉市值超10億元。
　　玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司二季度末在A股的持倉市值同樣在百億元之上，該私募基金對恒力石化(600346.SH)、東方盛虹(000301.SZ)的持倉市值均超過10億元。同時，還重倉了山東上市公司索通發展(603612.Sh)、特銳德，持股市值均在3億元左右。
　　經濟導報記者注意到，兩家獲得玄元基金重倉的魯股，上半年業績表現頗佳，且未來表現更獲看好。如安信證券就指出，索通發展今年上半年實現歸母凈利潤5.68億元，同比增長94.88%，主要產品預焙陽極的價格年內漲幅明顯。考慮到預焙陽極產能逐步擴張，采購端議價能力提升，為切入新能源負極產業鋪墊成本優勢，未來公司的“預焙陽極+鋰電負極”碳材料產業，有望成為其第二增長曲線。
　　特銳德上半年業績表現同樣不俗，實現歸母凈利潤0.42億元，同比增長33.26%。西南證券研究院韓晨認為，公司在需求穩定、盈利能力較好的專用樁運營方面仍保持領先地位，運營專用樁、直流樁數量均達到行業第一，預期未來隨著相關項目的推進，盈利能力有望持續得到改善。
　　魯股方面，除了索通發展、特銳德之外，海爾生物等公司也獲得私募青睞。
　　上海迎水投資管理有限公司旗下產品二季度末持倉海聯金匯(002537.SZ)，對應市值約6000余萬元;上海通怡投資管理有限公司持倉中寵股份(002891.SZ)，對應市值1.16億元;北京源峰私募基金管理合伙企業(有限合伙)持倉海爾生物，對應市值2.46億元。
　　“感覺私募基金在魯股布局情況多了，一些細分領域龍頭公司的重要股東名單中，常能發現私募基金的身影。”長期關注資本市場的青島投資者崔榮哲對經濟導報記者說。
　　魯泰A等魯股年內已投資私募基金
　　受訪投資業內人士表示，隨著中國社會財富顯著增長，居民理財需求日益提升，受到賺錢效應和居民資產再配置轉向權益類資產的共同作用，私募基金發展勢頭總體向好，管理規模持續增長。
　　而私募金發展的動力主要來自兩個方面。一是早期“民間派”的打法正在被一批公募出身的“正規軍”所取代，后者著眼于長期投資、價值投資，投資理念更加成熟、完善;另一方面，投資策略不斷豐富，除股票私募占據主流外，量化私募發展迅猛，外資私募嶄露頭角。
　　此外，創投基金存續期限進一步延長，并購基金加大對科技型擴張期企業的投資力度，尤其在半導體、醫美等朝陽產業的投資力度明顯增加，引來不少產業資本參與其中。
　　經濟導報記者注意到，今年山東多家上市公司進行了私募基金的投資布局，借此進行投資理財或產業布局。
　　如4月中旬，華熙生物(688363.SH)發布公告，其擬與關聯方尚海醫生集團(深圳)有限公司及其他合伙人共同出資參與設立私募基金“海南海熙股權投資合伙企業(有限合伙)(最終以工商核名為準)”，主要投資于皮膚科學與生命科學領域。該私募基金目標募集規模12330萬元，首期募集6165萬元。公司稱此舉是為“快速實現產業資源和專業資源的有效賦能”。
　　同月底，魯泰A(000726.SZ)公告稱，將使用自有資金2億元購買私募基金產品，以獲取投資收益，從而提高自有資金使用效率。5月21日，魯銀投資(600784.SH)又發布公告稱，已出資3000萬元認購山東省財金創投新舊動能轉換股權投資合伙企業(有限合伙)基金份額。
　　凈值表現分化明顯
　　雖然私募基金領域仍呈現積極的資金進場態勢，但其“高回報、高風險”的特點，必須引起個人投資者的警惕。
　　受訪人士指出，今年以來，私募基金市場凈值表現呈現明顯兩級分化態勢，有的產品已實現翻倍，有的則腰斬。所以，投資者購買此類產品時，還需對基金經理、歷史回撤、風控能力等做好調研，選擇合適產品入局。
　　經濟導報記者通過Wind資訊統計發現，今年以來有105只陽光私募基金(公開披露信息)的凈值回報率超過100%;但同時也有307只私募基金的凈值回報率低于-50%，即資產縮水程度超過一半，可謂冰火兩重天。
　　值得關注的是，私募基金公開披露信息較少，多數只能從凈值表現中猜測。對于凈值上漲較快的產品，可能來自于一級市場的IPO、二級市場加杠桿操作或大規模贖回等因素;對于凈值大跌的產品，則多來自于市場調整或重倉股“暴雷”等因素。
　　對此，華東某券商自營業務部經理陳凱對經濟導報記者表示，私募基金屬于高風險產品，一般情況下，投資者需提交不低于300萬元的金融資產證明，或近三年年平均收入在50萬元以上的證明。其100萬元的進場門檻，就提醒投資者需要具備強大的風險承受能力。
　　有投資者也表示，私募基金仍存在管理不規范等隱患，購買時還需認真看清合同條款、查清公司背景，盡可能規避違約、跑路等風險。
　　當然，在私募行業高速發展過程中，監管層也在扶優限劣，激濁揚清。行業監管機制的完善和政策環境不斷優化，對投資機構的管理能力提出了更高要求。多家頭部私募機構正持續提升投資能力，意在為投資人創造長期價值。如景林資產近日就表示，公司始終緊密圍繞各項監管要求，加強內部制度建設，并予以細化落實。星石投資聯合創始人楊玲表示：“未來一定是行業大洗牌的局面。對從業者來說，踏踏實實修煉內功永遠都不晚。”

編輯：史飛雪

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