經濟導報記者 劉勇
2022年是山東地煉加速產能整合的關鍵一年，按照此前的要求，2022年年底之前淘汰10家地煉企業的落后產能。近日，山東省工業和信息化廳發布了關于10家地煉企業退出煉油產能情況的公示，涉及的10家地煉企業已退出煉油產能2696萬噸。這也標志著山東省傳統地煉企業產能壓減目標階段性圓滿完成。
不過，受訪的業內人士指出，10家地煉企業退出煉油產能并不是最終結果。“按照要求，到2025年，山東將500萬噸及以下地煉企業的煉油產能分批分步進行整合轉移，全省地煉行業原油加工能力由目前的1.3億噸/年壓減到9000萬噸/年左右。”熟悉山東地煉的行業觀察人士高強表示。
階段性產能壓減收官
“最近幾年，山東地煉淘汰落后產能的速度明顯提升了。從2020年開始到2022年年底，要淘汰10家地煉企業的落后產能。”山東一家地煉企業的副總經理周峰向經濟導報記者說道。
據了解，按照產能整合和裝置拆除的順序，這10家企業和煉油產能分別是：山東金石瀝青股份有限公司206萬噸，山東濱化濱陽燃化有限公司440萬噸，菏澤玉皇盛世化工股份有限公司300萬噸，山東中海精細化工有限公司230萬噸，山東恒源石油化工股份有限公司350萬噸，山東富宇化工有限公司220萬噸，壽光市聯盟石油化工有限公司210萬噸，廣饒科力達石化科技有限公司220萬噸，山東成達新能源科技有限公司300萬噸，山東海科化工集團有限公司220萬噸。這10家企業涉及產能為2696萬噸/年。
據周峰介紹，2018年10月底，山東省政府印發的《關于加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案》(下稱《方案》)中提到，“力爭到2022年，將位于城市人口密集區和煉油能力在300萬噸及以下的地煉企業煉油產能進行整合轉移。”
2019年8月，山東省政府印發《關于推進全省地煉企業產能整合轉移實現高質量發展的工作方案》，首次對地煉產能的退出制定具有可操作性的細則，該方案明確提出了產能置換標準為不低于1:1.25的減量目標。
此后，山東省化工專項行動辦等有關部門，穩妥有序推進煉油產能退出工作。依據簽訂協議企業的情況，上述10家企業中，2020年退出4家企業1176萬噸產能，2021年退出3家企業780萬噸產能，2022年退出最后3家企業740萬噸產能。
據經濟導報記者了解，2010年時，山東地煉的產能僅在6500萬噸左右，隨后開始逐年擴張，2011年達到8270萬噸，2012年則突破了億噸大關，隨后幾年達到了頂峰2.1億噸。
2015年，山東省以原油進口使用權下放為契機，組織地煉企業在淘汰落后產能的前提下申報進口原油配額，32家企業累計淘汰落后產能5200多萬噸。其間，通過壓減落后和替代升級，地煉產能降至1.3億噸/年左右。
經過多輪壓減后，目前山東省地煉企業已降至40家以內，平均規模達到350萬噸/年。其中15家產能達到或超過500萬噸/年，產業集中度進一步提高。
產能壓減整合進行中
“不要認為這10家企業退出煉油產能，就說整個山東地煉整合結束了，還早呢，未來還要有部分地煉企業退出煉油產能。”高強表示，“500萬噸以下的產能在未來2-3年內也會退出煉油產能。”
高強之所以這么說，是因為《方案》中提到，“到2025年，將500萬噸及以下地煉企業的煉油產能分批分步進行整合轉移，全省地煉行業原油加工能力由目前的1.3億噸/年壓減到9000萬噸/年左右，成品油(汽煤柴)收率降至40%左右。。”
而根據《山東省化工產業“十四五”發展規劃》，未來幾年仍以現有優質企業為龍頭，穩妥推進整合重組，嚴格執行產能置換比例，實現煉油產能只減不增。并將根據重大石化項目實施情況，繼續推進地煉產能分批整合轉移，提高煉化企業集約化、一體化水平。
而在周峰看來，除了行政手段外，市場也在優勝劣汰。
“這兩年，地煉分化很明顯。有兩權的企業，開工率基本都比較高，盈利水平高。相反，規模以下同時沒有兩權的地煉企業，開工率都比較低，而且原料成本偏高，受消費稅收緊影響大，已處于虧損狀態。在這種情況下，裝置檢修、停產成為常態，地煉企業相繼破產倒閉。”
周峰告訴經濟導報記者，去年國際原油價格飆升，其中WTI原油價格一度創下2008年以來最高水平，超過130美元/桶。在此背景下，國內煉廠端壓力陡增，利潤大幅收窄。一些煉廠不得不降低開工率，有的甚至已經出現虧損。
去年上半年，山東地煉一次常減壓裝置平均開工負荷48.74%。而此前均在70%左右，對此，卓創資訊的分析認為，由于煉油利潤一般，加之出貨不暢，部分煉廠下調了負荷操作。
“通過市場的外力，將推動落后煉化產能加速退出，讓真正有市場競爭力、管理水平高的企業生存下來，從而推動整個行業高質量發展。”在高強看來，當前國際油價高企，煉油企業壓力非常大。若高油價一直持續下去，一些煉化企業或將處于破產的邊緣。“高油價相當于通過市場化的手段淘汰落后煉化產能。行政手段疊加市場之力，那些產能落后的、缺乏油源的、產品質量低劣的煉化企業無疑會進一步加速退出。”
近日山東省委、省政府印發的《山東省建設綠色低碳高質量發展先行區三年行動計劃 (2023-2025 年)》也明確提出，嚴格落實產能置換指標，穩妥推動后續地煉產能整合。
在高強看來，山東地煉企業的整合棋局已進入“中盤”。
