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超眼看市丨浪潮信息領(lǐng)漲計算機(jī)板塊，月內(nèi)漲幅已達(dá)58%

來源：大眾報業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報　　加入時間：2023-2-15 20:39:00　　

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者時超
　　2月15日，A股震蕩走低，截至收盤，上證指數(shù)跌0.39%報3280.49點，深證成指跌0.25%報12064.38點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.7%報2547.2點。兩市合計成交9373億元，北向資金凈賣出18.64億元。
　　盤面上看，金融、地產(chǎn)等板塊走低，軟件、半導(dǎo)體板塊有所拉升，信創(chuàng)、大數(shù)據(jù)概念等表現(xiàn)活躍。
　　山東板塊，105只個股上漲，占比不到4成。其中，東港股份、浪潮信息封至10%的漲停，昇輝科技漲9.55%。浪潮信息本月內(nèi)股價漲幅高達(dá)58%，帶動計算機(jī)設(shè)備板塊抬升。民生證券對公司的研報指出，算力正在成為ChatGPT發(fā)展的瓶頸，公司作為全球AI服務(wù)器龍頭在服務(wù)器、存儲產(chǎn)品市場占有率持續(xù)保持全球前列，隨著ChatGPT催生對于算力的需求大幅增長，公司有望深度受益。同時，公司還有望受益于全球互聯(lián)網(wǎng)資本開支的提升與國內(nèi)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”建設(shè)的紅利，具備估值優(yōu)勢。
　　對于A股市場表現(xiàn)，方正證券指出，歷史經(jīng)驗上看，2月份指數(shù)上漲的概率高，2000年至2022年的23年間，萬得全A在2月份上漲的概率高達(dá)78%，遠(yuǎn)高于其他月份；從基本面上看，本輪企業(yè)盈利周期的下行已經(jīng)結(jié)束，最新公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也顯示經(jīng)濟(jì)已有復(fù)蘇回暖的跡象。預(yù)計2023年全年經(jīng)濟(jì)呈“L”型溫和復(fù)蘇，風(fēng)格上成長股的機(jī)會可能更大。
　　從板塊方面看，近期券商開始關(guān)注調(diào)整時間較長的智能汽車和光伏板塊。
　　如華泰證券研報指出，汽車電動化、智能化帶來汽車電子發(fā)展契機(jī)，科技和汽車加速融合下，2023年存在三大規(guī)�；l(fā)展機(jī)遇，包括：高壓快充需求帶來碳化硅普及率提升、智能駕駛技術(shù)升級推動高端ADAS攝像頭和激光雷達(dá)等L2級傳感器規(guī)�；狭�、車載顯示迎大屏及多屏化拓展。
　　中信建投研報認(rèn)為，本輪光伏組件價格反彈主要系人為囤貨所致，關(guān)鍵矛盾在于硅料緊缺。但短期上游價格反彈已成強(qiáng)弩之末，即將進(jìn)入長周期下行通道。該券商認(rèn)為硅料上漲已經(jīng)近尾聲，上游供給逐步放量；下游需求旺盛，組件廠商有望迎來量利齊升。從排產(chǎn)情況看，今年以來組件企業(yè)訂單需求旺盛，頭部廠商前三季度訂單目前飽和度較高，3月排產(chǎn)有望環(huán)比持續(xù)提升。

編輯：史飛雪

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