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魯股看門道丨山東黃金99億元定增事項收問詢函!涉及融資必要性、同業競爭……
來源:大眾報業·經濟導報   加入時間:2023-3-29 16:34:42  
  經濟導報記者 杜海
  山東黃金(600547.SH)3月28日披露,公司于3月24日收到上交所出具的《審核問詢函》,上交所審核機構對公司報送的向特定對象發行股票申請文件進行了審核,并形成了問詢問題。
  根據申報材料及公開資料,該公司本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過99億元,用于山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家礦區(整合)金礦資源開發工程73.83億元,償還銀行貸款25.17億元。截至2022年9月末, 山東黃金貨幣資金為53.95億元,已投資及擬投資的財務性投資金額為80.14億元,公司持有山東黃金集團財務有限公司30%股權。截至2022年9月末,公司短期借款為70.51億元、長期借款為122.32億元。
  對此,上交所要求該公司說明:公司對各項投資的認定情況,相關對外投資標的與公司主營業務是否存在緊密聯系及相關合作安排,是否屬于圍繞產業鏈上下游以獲取技術、原料或渠道為目的的產業投資等情形;自本次發行相關董事會決議日前六個月起至今,公司實施或擬實施的財務性投資是否從本次募集資金總額中扣除;報告期各期,公司在山東黃金集團財務有限公司日均存款及貸款的金額、利率,占公司存款、貸款的比例,存貸款利率與公司在其他金融機構存貸款的對比情況及差異原因,是否存在資金使用受限情況,公司履行的決策程序及信息披露情況,控股股東是否存在通過財務公司非經營性占用公司資金的情形;公司存在較高貨幣資金的同時,維持大量對外債務的原因及合理性,結合現金流入凈額情況對未來資金缺口進行測算,說明在持有大額貨幣資金、財務性投資的情況下進行本次融資的必要性、合理性。
  關于同業競爭。根據申報材料,公司控股股東黃金集團及其控制的企業在中國境內持有的黃金礦權資產或實質開展的黃金開采和選冶業務與公司存在一定同業競爭;控股股東黃金集團及其子公司有色集團未完全履行2016年發行股份購買資產并配套募集資金時所作的避免同業競爭承諾,且未按相關規定及時對承諾進行變更并經股東大會表決通過。上交所要求公司說明:未完全履行避免同業競爭相關承諾的原因,整改情況及后續解決措施;控股股東及其控制的企業是否存在損害公司利益的情形,是否將對本次發行造成影響。
  關于本次募投項目及主營業務。根據申報材料,本次募投項目節能審查意見正在辦理中;“金冶煉”行業生產的“金(重選法提金工藝除外)”為高污染產品,公司主營業務包含黃金選冶。對此,上交所要求該公司說明:是否已取得本次募投項目所需的資質、許可等,尚未取得的資質、許可等的辦理進度及預計取得時間;公司生產經營是否滿足國家或地方污染物排放標準及已出臺的超低排放要求、是否達到行業清潔生產先進水平,控股股東、實際控制人、公司最近三年是否存在導致嚴重環境污染、重大人員傷亡以及造成社會影響惡劣等的違法行為,公司主營業務是否符合國家產業政策。
  公開資料顯示,山東黃金是一家集采、選、冶于一體的上市公司,主營業務包括黃金開采、選冶、黃金礦山專用設備、建筑裝飾材料(不含國家法律法規限制產品)的生產、銷售,主要生產標準金錠和各種規格的投資金條和銀錠等產品。公司此前發布的2022年度業績預盈公告顯示,預計2022年度實現歸母凈利潤10億元至13億元,與上年同期相比,將實現扭虧為盈。
  對于業績實現扭虧為盈原因,山東黃金表示,得益于公司全力推進所屬礦山復工復產、擴能增產;聚力強化改革創新,多措并舉降本增效,不斷提升精益管理水平。隨著各項舉措到位、產能恢復,2022年公司生產經營情況持續向好,黃金產量穩步提升,主業盈利能力增強,主營業務利潤同比大幅增加。


編輯:史飛雪

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