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魯股看門道丨森麒麟再度修訂增發預案！此前曾將募資由40億調減為28億

來源：大眾報業·經濟導報　　加入時間：2023-4-5 8:07:01　　

　　經濟導報記者杜海
　　4月4日，青島輪胎企業森麒麟（002984.SZ）披露了公司向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）。經濟導報記者注意到，公司對本次發行預案所涉及相關法規及文字表述進行了更新和修訂。比如，根據全面實行股票發行注冊制的相關要求，公司將“非公開發行”“中國證監會核準”等相關表述對應修訂為“向特定對象發行”“深交所審核通過并取得中國證監會同意注冊的批復”等；公司還更新了實控人持股情況以及相關財務數據等內容。
　　而在兩個多月前，森麒麟曾宣布調減本次非公開發行A股股票募集資金規模。此番再度修訂增發預案的森麒麟，能否如期成功實施該計劃，目前仍屬未知。
　　募投項目存在不達預期效益等風險
　　根據預案，森麒麟本次向特定對象發行股票的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者等。發行數量不超過9745.06萬股，不超過本次向特定對象發行股票前公司總股本的30%。
　　本次募集資金總額不超過28億元（含本數），募集資金扣除發行費用后的凈額用于公司下述項目：西班牙年產1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目。經濟導報記者查詢獲悉，1月16日，森麒麟曾宣布調減本次非公開發行A股股票募集資金規模——由不超過40億元調減為不超過28億元。對此，公司方面解釋稱，“綜合當前市場環境的變化和公司實際情況，并充分考量及尊重投資者建議后，經審慎考慮后作出本決定。”
　　森麒麟認為，“西班牙年產1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目”建成后，有望成為中國輪胎企業在歐美發達國家的首家智慧輪胎工廠，此舉有利于公司持續推進全球化布局。但森麒麟坦言，雖然公司已在新增產能的規模設計階段進行了充分的市場前景調研與可行性論證，并為未來產能順利消化擬定了具體措施，但基于未來市場環境、產業政策、需求結構等諸多不確定或不可控因素的影響，公司新增產能是否可以被及時順利消化具有不確定性，可能無法按照既定計劃實現應有的經濟效益。基于目前的市場環境、產業政策、技術革新等不可控因素的影響，以及未來募投項目能否順利實施及實施后的項目運營、銷售市場開拓、產品售價等方面均可能與公司預測存在差異，公司存在著募投項目不能達到預期效益的風險。
　　此外，公司本次投資目的地西班牙的法律、政策體系、商業環境、文化特征等，均與國內存在差異，也可能給項目的實際運行帶來不確定因素。
　　本次發行前，秦龍直接持有公司42.25%的股份。此外，秦龍實際控制的青島森寶林、青島森忠林、青島森玲林、青島森偉林合計持有公司7.70%股份。秦龍通過直接和間接方式合計控制公司49.95%股份，為公司控股股東、實際控制人，現任公司董事長。公司本次向特定對象發行股票不超過9745.06萬股，若按照該上限實施本次發行，公司總股本將增至7.47億股，秦龍持股比例為36.74%，仍為公司第一大股東；秦龍直接及間接合計控制公司股權比例為43.43%，仍為公司實際控制人。
　　根據上述預案（二次修訂稿），公司本次發行預計于2023年11月30日實施完畢。但該完成時間僅為估計，最終以實際發行完成時間為準。
　　公司市值去年蒸發約30億
　　森麒麟是一家專注于綠色、安全、高品質、高性能子午線輪胎（半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎）及航空輪胎研發、生產、銷售的企業，致力于成為全球高端新能源汽車輪胎領航者。根據應用類型，公司產品分為乘用車輪胎、輕卡輪胎、重卡輪胎及特種輪胎。
　　2月21日，森麒麟披露的2022年財報顯示，公司當期實現營收62.92億元，同比增長21.53％；歸母凈利潤8.01億元，同比增長6.30％。雖然其整體業績迎來增長，但以“高毛利率”著稱的森麒麟，其2022年度輪胎業務的毛利率僅為20.43%，較2021年度下降了2.81％。
　　就在公司年報發布當日，森麒麟還發布了關于免去許華山公司董事、財務總監職務的公告。根據此前的信息，森麒麟董事會于2022年12月9日收到公司董事、財務總監許華山家屬的通知，許華山因入職公司前的相關工作問題被采取刑事強制措施，目前相關案件尚待進一步調查。資料顯示，許華山原本的任期為2021年12月28日至2024年12月28日。
　　在行業內，森麒麟以“高毛利率”著稱，公司2020年、2021年輪胎業務的毛利率分別為33.77%、23.24%。不難發現，其2022年輪胎業務20.43%的毛利率，為近三年來的新低。公司2022年度輪胎業務毛利率下降的原因是什么？公司“高毛利率”的狀況是否難以持續？不久前，經濟導報記者曾把相關采訪內容可發至公司郵箱，但公司方面始終未予以回應。
　　“2022年，海運費急速回落導致的海外經銷商高價庫存高企，歐美通脹壓力帶來的終端市場需求縮減，疫情反復延宕導致的運輸及物流受阻、原材料價格持續高位波動，此種嚴酷的輪胎行業經營環境，持續考驗著行業企業的經營管理水準。”輪胎行業觀察人士閆先生對經濟導報記者分析說。
　　經濟導報記者注意到，在此背景下，森麒麟的股價在2022年下跌了13%左右，公司市值蒸發約30億元。
　　公司上述增發預案能否如期實施？西班牙項目的最新進展如何？對此，經濟導報記者于4月4日撥打上述預案（二次修訂稿）中披露的聯系電話，但一直無人接聽。

編輯：史飛雪

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