經(jīng)濟導報記者 杜海
豐源輪胎（872663.NQ）5月23日披露，公司定向發(fā)行股票申請已收到全國股轉系統(tǒng)的同意函。據(jù)悉，公司本次定向發(fā)行不超過9600萬股新股，在完成股票定向發(fā)行后，公司應按照規(guī)定及時辦理新增股票掛牌手續(xù)。
根據(jù)中泰證券關于豐源輪胎股票定向發(fā)行的推薦工作報告（修訂稿），豐源輪胎本次定向發(fā)行對象為控股股東棗礦集團，后者擬認購9600萬股，每股價格為1元，認購金額為9600萬元。本次股票定向發(fā)行，是豐源輪胎在全國股轉系統(tǒng)掛牌以來的第一次股票發(fā)行，募集資金將用于補充公司流動資金。
隨著棗礦集團向其“輸血”9600萬元，豐源輪胎對資金的渴求也將得到緩解。
款項到位堪稱“神速”
上述同意函顯示，豐源輪胎于5月5日向全國股轉系統(tǒng)報送了本次股票定向發(fā)行的申請文件。經(jīng)審核，全國股轉系統(tǒng)于5月19日向公司出具了同意函。全國股轉系統(tǒng)在函中稱，“你公司應當嚴格按照報送我司的申請文件實施本次股票定向發(fā)行，募集資金應當用于定向發(fā)行說明書披露的用途。”
從認購程序來看，5月24日（含當日），認購人棗礦集團將認購資金足額匯入豐源輪胎本次股票定向發(fā)行募集資金專用賬戶。5月24日18:00前（含當日），豐源輪胎收到本次股份認購資金的匯款底單掃描件或電子繳款憑證，并確認認購款項到賬無誤后，以電話、微信或者電子郵件方式通知認購對象，本次股份認購成功。
豐源輪胎表示，認購資金未按本公告約定的期限或金額到賬，視為全部或部分放棄認購；認購人在認購過程中出現(xiàn)任何問題，應與公司應時聯(lián)絡，以確定認購的順利完成，對于因認購人電話無法聯(lián)系而引起的各種問題和責任，將由認購人自行承擔。
不難發(fā)現(xiàn)，豐源輪胎本次定增事項非常順暢，認購人棗礦集團的款項到位也堪稱“神速”。對此，5月23日下午，經(jīng)濟導報記者撥通了豐源輪胎董秘張良的電話，其表示，“我們前期已進行了充分溝通，相關事項按照全國股轉系統(tǒng)的要求辦理。”
那么，本次發(fā)行價格是如何確定的？
據(jù)介紹，截至2022年12月31日，公司歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為0.53元/股。根據(jù)山東天恒信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估報告，評估基準日為2022年6月30日，本次評估選取收益法評估結果作為最終評估結論，得出豐源輪胎股東全部權益評估價值10.80億元，根據(jù)前述評估結果，本次評估的歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.02元/股。因此，本次定向發(fā)行價格為1元/股，高于最近年度經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)價格，發(fā)行價格還參考了經(jīng)評估的每股凈資產(chǎn)1.02元/股，在此基礎上，公司與擬認購對象充分溝通，最終確定了發(fā)行價格。
去年虧損3000余萬元
對于本次募集資金的必要性及合理性，張良對經(jīng)濟導報記者表示，“相關公告中已進行了披露。”
經(jīng)濟導報記者查閱上述推薦工作報告獲悉，豐源輪胎本次募集資金用于補充流動資金，符合公司的實際情況和發(fā)展需求，有利于緩解公司營業(yè)收入規(guī)模擴大時生產(chǎn)經(jīng)營方面的資金壓力，利于改善公司的資產(chǎn)負債率，可進一步滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴大所帶來的新增營運資金需求。
本次發(fā)行后，公司的資本結構將得到一定改善，有利于增強公司抵御財務風險的能力，提高現(xiàn)金流水平，公司的持續(xù)經(jīng)營能力將獲得提升。“豐源輪胎本次定向發(fā)行募集資金，將增加公司當期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流，對公司現(xiàn)金流量將產(chǎn)生積極影響。”華北地區(qū)一家券商的業(yè)務經(jīng)理郝慶對經(jīng)濟導報記者分析說。
公司本次發(fā)行對象為控股股東棗礦集團，棗礦集團控股股東為山能集團，山能集團控股股東為山東省國資委，因此公司的實際控制人為山東省國資委。2023年2月24日，山能集團董事會決議通過了關于棗礦集團對豐源輪胎實施增資的相關議案，山能集團董事會同意棗礦集團對豐源輪胎實施增資，增資金額9600萬元。2月25日，棗礦集團向山能集團提交《國有資產(chǎn)評估項目備案表》并經(jīng)山能集團備案通過。
據(jù)悉，豐源輪胎經(jīng)中泰證券推薦，于2018年4月19日在全國股轉系統(tǒng)掛牌公開轉讓。公司屬于輪胎制造業(yè)，擁有行業(yè)專業(yè)設計技術及研發(fā)團隊，公司生產(chǎn)的高性能、差異化的綠色安全輪胎獲得市場廣泛認可。公司客戶類型主要為國內輪胎經(jīng)銷商、國際貿(mào)易代理商、國際輪胎經(jīng)銷商、汽車整機廠、輪胎零售商等，公司通過直銷模式、經(jīng)銷商分銷的銷售模式開拓業(yè)務、銷售產(chǎn)品。
2022年財報顯示，公司當期實現(xiàn)營業(yè)收入12.87億元，同比增長6.78%；實現(xiàn)凈利潤-3088.84萬元，上年同期為-1.71億元。本報告期營業(yè)收入較上期增加6.78%，主要是由于受匯率波動影響、公司調整銷售結構等因素，銷售單價有所提高，從而導致收入增加。
今后，公司將如何增強持續(xù)經(jīng)營能力？豐源輪胎表示，公司將推動產(chǎn)銷協(xié)同，在規(guī)模體量上突破提升；加強經(jīng)營管控，在降本提效上突破提升；堅持品牌戰(zhàn)略，在服務質量上突破提升；實施創(chuàng)新驅動，在效益效率上突破提升。
