經(jīng)濟導報記者 王偉
7月7日，恒邦股份（002237.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（下稱“可轉債”）在深交所上市，公司本次可轉債發(fā)行量3160萬張，募集資金31.6億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為31.3億元，將用于“含金多金屬礦有價元素綜合回收技術改造項目”和補充流動資金。
上市首日開盤后，恒邦轉債上漲23%，觸發(fā)盤中臨時停牌。
公司主要從事黃金礦產(chǎn)資源開發(fā)、貴金屬冶煉、高新材料研發(fā)及生產(chǎn)、國際貿(mào)易等業(yè)務，是國家重點黃金冶煉企業(yè)。近年來，公司在以黃金為主的貴金屬冶煉及綜合回收方面的核心技術逐步加強，且經(jīng)過多年的技術經(jīng)驗積累，生產(chǎn)效率顯著提高。同時，公司在堅持既定戰(zhàn)略、不斷夯實黃金冶煉這一主營業(yè)務的基礎上，充分發(fā)揮多金屬回收的資源綜合利用優(yōu)勢。
2019年至2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3605311.04萬元、4138287.85萬元、5004677.68萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為36475.94萬元、42652.17萬元和46557.04萬元。近年來公司營業(yè)收入與凈利潤呈增長態(tài)勢，未來盈利能力持續(xù)向好。
隨著經(jīng)營規(guī)模擴大，公司資產(chǎn)規(guī)模也持續(xù)增長，而本次募投項目的落地將有助于公司經(jīng)營規(guī)模及資產(chǎn)規(guī)模的進一步提升。同時，目前公司業(yè)務對資金需求較高，伴隨公司業(yè)務規(guī)模的持續(xù)擴張，債務規(guī)模也相應增加。從資產(chǎn)結構上看，公司流動資產(chǎn)比例較高、非流動資產(chǎn)比例較低。報告期各期末，公司流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別達到68.71%、71.48%、72.58%和73.13%，公司資產(chǎn)的整體流動性較強，具備較好的風險預防和規(guī)避的能力。
恒邦股份本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格為11.46元/股，而截止本次可轉債上市日前一日公司收盤價為10.94元/股，投資者未來選擇轉股或將有一定的獲利空間。
恒邦股份本次發(fā)行募投項目“含金多金屬礦有價元素綜合回收技術改造項目”擬對公司子公司威海恒邦現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)進行全面技術改造升級，淘汰落后的濕法冶煉提金、合成氨、磷銨和復合肥等工藝裝置，采用技術先進、節(jié)能環(huán)保、綜合效益好的富氧熔煉火法提金工藝裝置，實現(xiàn)含金多金屬礦的有價多元素綜合回收。該項目建成后，將具備年處理45萬噸含金多金屬礦能力，項目主要產(chǎn)品包括金錠、銀錠、銅和硫酸等。項目投資總額為27.32億元，擬使用募集資金投入22.2億元。
恒邦股份表示，本次發(fā)行募集資金運用符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，能夠進一步提升公司的資本實力，有助于解決公司業(yè)務不斷拓展和升級過程中對資金的需求，提高產(chǎn)能利用率以釋放產(chǎn)能，提升公司主營業(yè)務的競爭力，進一步提高公司市場地位；同時增強公司風險防范能力，鞏固公司的行業(yè)地位，提高盈利水平，逐步實現(xiàn)公司未來戰(zhàn)略目標，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。
除了上述項目外，當前公司還在投資建設的遼上金礦擴界、擴能采選建設工程項目建設規(guī)模90萬噸/年，服務年限20年。項目建成達產(chǎn)后，預計年新增銷售收入53481.6萬元，利潤23798.6萬元，稅金2245.9萬元。
根據(jù)公司董事會制定的戰(zhàn)略規(guī)劃，恒邦股份將進一步夯實黃金冶煉主營業(yè)務基礎，繼續(xù)發(fā)揮多金屬回收的資源綜合利用優(yōu)勢，并依托先進的生產(chǎn)工藝和豐富的技術積累，以提升雜礦處理能力為目標，著重在最佳物料配比上下功夫，實現(xiàn)對金、銀等貴金屬和銅、鋅、鉍、銻、碲、硒等有價元素的綜合回收，提升公司的經(jīng)濟效益。
