經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 戚晨
為了更好地回顧和梳理2023年度山東省私募基金行業(yè)各類新聞報(bào)道，總結(jié)有利于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的重要標(biāo)志性事件，進(jìn)一步推動(dòng)山東私募基金行業(yè)健康發(fā)展，山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)匯總發(fā)布“2023年度山東省私募基金行業(yè)十大新聞”（按照時(shí)間先后順序排序），供投資機(jī)構(gòu)、相關(guān)部門和人士參考。
一、2023年2月，山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金聯(lián)合濟(jì)南市和興證資本組建黃河母基金，總規(guī)模100億元。
為響應(yīng)黃河重大國(guó)家戰(zhàn)略、聚集資本市場(chǎng)多元化力量推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展，山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金聯(lián)合濟(jì)南市、濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)，引入知名私募基金管理機(jī)構(gòu)興證資本，率先組建起省內(nèi)第一只黃河母基金——黃河流域發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金（濟(jì)南）合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“黃河母基金”）。
基金總規(guī)模100億元，首期出資10億元，其中省級(jí)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金出資2億元，出資占比20%。
該基金圍繞深入推動(dòng)黃河重大國(guó)家戰(zhàn)略投資布局，聚焦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、城市建設(shè)、招商并購(gòu)、存量?jī)?yōu)化和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目五大方向，重點(diǎn)投資新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源新材料、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。
作為百億元規(guī)模的母基金，基金在投資策略上力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)縱向多策略多層次靈活配置、橫向全周期全階段深度覆蓋。資產(chǎn)配置方面，采用新設(shè)子基金、二手基金份額、外資資金與直投項(xiàng)目相結(jié)合的策略；階段覆蓋方面，設(shè)立天使、VC子基金投向科技型、初創(chuàng)型、專精特新類高成長(zhǎng)中小企業(yè)，設(shè)立PE、并購(gòu)子基金投向成熟企業(yè)、重大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)企業(yè)成長(zhǎng)全生命周期覆蓋。
二、2023年4月，山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)舉行新聞發(fā)布會(huì)，重磅發(fā)布《山東省私募股權(quán)投資基金行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》。
2023年4月4日，山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)在濟(jì)南舉行新聞發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布了《山東省私募股權(quán)投資基金行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》。
本次發(fā)布會(huì)以線下和線上相結(jié)合的方式同步進(jìn)行，多家行業(yè)相關(guān)部門派員線下參會(huì)，超過1.6萬(wàn)人線上觀看直播。
報(bào)告主要內(nèi)容包括行業(yè)登記備案概況、募資概況、投資概況、退出概況、問題與建議等，為行業(yè)相關(guān)部門、地方政府、私募基金管理機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等了解山東私募基金行業(yè)發(fā)展概況提供參考。
三、2023年4月，濟(jì)南市政府等舉辦“2023濟(jì)南科創(chuàng)金融論壇”活動(dòng)。
由濟(jì)南市政府、山東省地方金融監(jiān)督管理局、中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行、山東銀保監(jiān)局、山東證監(jiān)局主辦，新華社瞭望智庫(kù)作為學(xué)術(shù)支持單位的“2023濟(jì)南科創(chuàng)金融論壇”于2023年4月13日-15日召開。
本次論壇以“金融賦能 科創(chuàng)未來(lái)”為主題，論壇基本框架由“一主、三分、四專題”八個(gè)板塊組成。
2021年11月25日，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，中國(guó)人民銀行等國(guó)家八部委聯(lián)合印發(fā)《山東省濟(jì)南市建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)總體方案》，濟(jì)南市正式獲批全國(guó)首個(gè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)。兩年來(lái)取得階段性成效，濟(jì)南市集聚私募基金管理機(jī)構(gòu)198家，管理基金762只，管理規(guī)模1185億元。
四、2023年5月，青島市政府舉辦“2023青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)”。
2023青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)于2023年5月12日-13日在青島舉辦。
本屆大會(huì)由青島市政府主辦，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)，以“創(chuàng)投風(fēng)投創(chuàng)時(shí)代，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)未來(lái)——聚力高質(zhì)量，澎湃新動(dòng)能”為主題，打造合作共贏的創(chuàng)投風(fēng)投交流平臺(tái)，激活高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能。
本屆大會(huì)主要架構(gòu)為“一主六分雙推介”，即一場(chǎng)主論壇，六場(chǎng)分論壇，并同步開啟新興產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)項(xiàng)目路演推介及區(qū)（市）推介。大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)布了“青島創(chuàng)投風(fēng)投十條”政策3.0版、《全球創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)年度白皮書（2023）》，頒發(fā)了“青島創(chuàng)投風(fēng)投合伙人”證書，為“2023青島十佳活躍創(chuàng)投機(jī)構(gòu)”“2023青島十佳新銳創(chuàng)投機(jī)構(gòu)”“2023青島十大資本青睞企業(yè)”頒獎(jiǎng)等。
截至2022年末，青島市私募基金管理人403家、管理基金2237只、管理規(guī)模1824.24億元，同比增長(zhǎng)11.28%；各類創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)在投青島市項(xiàng)目共計(jì)1265個(gè)，在投金額958.48億元，其中半數(shù)以上為高新技術(shù)企業(yè)，為青島市實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
五、2023年5月，青島市發(fā)布《青島市進(jìn)一步支持打造創(chuàng)投風(fēng)投中心若干政策措施》，扶持政策覆蓋創(chuàng)投風(fēng)投“募、投、管、退”全鏈條以及優(yōu)化創(chuàng)投風(fēng)投營(yíng)商環(huán)境等方面。
2023年5月12日至13日，2023青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)在青島舉行。會(huì)上，《青島市進(jìn)一步支持打造創(chuàng)投風(fēng)投中心若干政策措施》正式發(fā)布，即青島“創(chuàng)投風(fēng)投十條”政策3.0版。“創(chuàng)投風(fēng)投十條”3.0版覆蓋了創(chuàng)投風(fēng)投“募、投、管、退”全鏈條以及優(yōu)化創(chuàng)投風(fēng)投營(yíng)商環(huán)境等各個(gè)方面。
“青島創(chuàng)投風(fēng)投十條”政策是青島市為打造全球創(chuàng)投風(fēng)投中心專門出臺(tái)的行業(yè)扶持政策，自2019年第一版政策發(fā)布以來(lái)，每?jī)赡暌桓�，今年已更新至第三版，力求在�?duì)機(jī)構(gòu)落戶、投資、招商引資、地方貢獻(xiàn)、高管等真金白銀扶持，營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，基金交易補(bǔ)助助力退出等多方面不斷創(chuàng)新完善，保持全國(guó)最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
六、2023年6月，山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合證券時(shí)報(bào)等發(fā)起成立全國(guó)創(chuàng)投協(xié)會(huì)聯(lián)盟。
2023年6月9日，由證券時(shí)報(bào)社主辦、山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)參與協(xié)辦的第十一屆中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資論壇舉行。論壇上，由協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)起的全國(guó)創(chuàng)投協(xié)會(huì)聯(lián)盟正式成立。
全國(guó)創(chuàng)投協(xié)會(huì)聯(lián)盟由證券時(shí)報(bào)社攜手中國(guó)投資協(xié)會(huì)股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資專業(yè)委員會(huì)、深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會(huì)牽頭倡議，中關(guān)村、上海、廣東、江蘇、浙江、安徽、山東、湖北、四川、杭州等�。ㄊ校﹦�(chuàng)投協(xié)會(huì)共13家機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起成立。全國(guó)創(chuàng)投協(xié)會(huì)聯(lián)盟的設(shè)立，旨在凝聚行業(yè)力量，共塑創(chuàng)投生態(tài)、共譜創(chuàng)投新篇章，并促進(jìn)各成員間信息溝通、業(yè)務(wù)合作、資源共享、調(diào)查研究、經(jīng)驗(yàn)交流、政策協(xié)調(diào)和行業(yè)自律。聯(lián)盟推舉證券時(shí)報(bào)社和中國(guó)投資協(xié)會(huì)股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資專業(yè)委員會(huì)為常任主席單位，深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會(huì)為首屆輪值主席單位，山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)等為聯(lián)席主席單位。
七、2023年7月，山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)舉辦《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》行業(yè)座談會(huì)。
2023年7月14日，山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會(huì)在濟(jì)南舉行《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》（簡(jiǎn)稱《條例》）行業(yè)座談會(huì)。省地方金融監(jiān)督管理局、省宏觀經(jīng)濟(jì)研究院、山東社會(huì)科學(xué)院財(cái)政金融研究所、濟(jì)南市地方金融監(jiān)督管理局，政府引導(dǎo)基金管理機(jī)構(gòu)、國(guó)有基金管理人和市場(chǎng)化基金管理人代表，山東財(cái)經(jīng)大學(xué)和山東政法學(xué)院等法律專家學(xué)者代表，證券時(shí)報(bào)和濟(jì)南日?qǐng)?bào)等新聞媒體代表，協(xié)會(huì)法律與風(fēng)控合規(guī)專業(yè)委員會(huì)、協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)同志等參加會(huì)議。
在研討交流環(huán)節(jié)，參會(huì)代表圍繞私募基金管理人合規(guī)展業(yè)、創(chuàng)業(yè)投資基金監(jiān)管和發(fā)展協(xié)同配合、行業(yè)問題與建議依次進(jìn)行了發(fā)言。
通過舉辦此次座談會(huì)，參會(huì)各方充分認(rèn)識(shí)到《條例》的重要意義，學(xué)習(xí)理解了《條例》的制度內(nèi)容，致力于做好《條例》的貫徹落實(shí)工作，共同推動(dòng)山東省私募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階。
八、2023年7月，濟(jì)南市出臺(tái)《濟(jì)南市建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū) 加快現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干扶持政策》，在私募股權(quán)投資企業(yè)落戶、募資（增資）、投早投小投科技、自建或購(gòu)買和租賃辦公用房等方面給予補(bǔ)助。
2023年7月21日，濟(jì)南市政府出臺(tái)《濟(jì)南市建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū) 加快現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干扶持政策》（簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)金融十條”），在私募股權(quán)投資企業(yè)落戶、募資（增資）、投早投小投科技、自建或購(gòu)買和租賃辦公用房等方面給予補(bǔ)助。
促進(jìn)私募股權(quán)投資企業(yè)發(fā)展的扶持政策，具體包括：對(duì)新設(shè)立或新引進(jìn)的私募股權(quán)投資企業(yè)給予一定補(bǔ)助，最高補(bǔ)助2000萬(wàn)元；對(duì)私募股權(quán)投資企業(yè)增資給予一定補(bǔ)助，募集資金與增資補(bǔ)助之和不超過2000萬(wàn)元；對(duì)私募股權(quán)投資企業(yè)投資濟(jì)南種子期、初創(chuàng)期科技型且非關(guān)聯(lián)非金融企業(yè)新增股份或股權(quán)，投資時(shí)間已滿2年、投資額100萬(wàn)元以上的，按其實(shí)際投資金額的5%給予補(bǔ)助，最高可獲得補(bǔ)助金額300萬(wàn)元；對(duì)私募股權(quán)投資企業(yè)投資濟(jì)南市非種子期、非初創(chuàng)期且非關(guān)聯(lián)非金融企業(yè)新增股份或股權(quán)，投資時(shí)間已滿2年、投資額500萬(wàn)元以上的，按其實(shí)際投資金額的2%給予補(bǔ)助，最高可獲得補(bǔ)助金額300萬(wàn)元；對(duì)符合條件的私募股權(quán)投資企業(yè)自建或購(gòu)買辦公用房的，最高補(bǔ)助500萬(wàn)元；租賃辦公用房的，累計(jì)補(bǔ)助額不超過200萬(wàn)元。
九、2023年10月，山東省政府發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)科技財(cái)政金融政策協(xié)同體系 支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》（自2024年1月1日起實(shí)施），支持加強(qiáng)科技創(chuàng)業(yè)投資運(yùn)作，健全評(píng)價(jià)和容錯(cuò)免責(zé)機(jī)制。
2023年10月8日，2023山東科技金融生態(tài)建設(shè)大會(huì)在濟(jì)南舉行。會(huì)上，發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)科技財(cái)政金融政策協(xié)同體系支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》。
《若干措施》共7部分、20條，構(gòu)建了由科技信貸、擔(dān)保、保險(xiǎn)、投資、資本市場(chǎng)、支持保障機(jī)制等組成的全方位的科技金融政策體系，強(qiáng)調(diào)政策“干貨”和“含金量”，最大限度釋放政策紅利，破解科技成果轉(zhuǎn)化難題，拓寬科技型企業(yè)融資渠道。
加強(qiáng)科技創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)作。綜合運(yùn)用落戶補(bǔ)貼、投資獎(jiǎng)補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)仁侄危齽?chuàng)投機(jī)構(gòu)落戶山東，引導(dǎo)投資機(jī)構(gòu)“投早投小投科技”。對(duì)新設(shè)立或新遷入的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)最高獎(jiǎng)勵(lì)300萬(wàn)元；對(duì)政策實(shí)施后首次投資山東早期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)滿2年以上的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，最高獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)元；對(duì)投資早期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)產(chǎn)生投資損失的，省財(cái)政按照其首輪投資實(shí)際損失金額的20%給予補(bǔ)貼，每個(gè)項(xiàng)目最高補(bǔ)貼300萬(wàn)元，每家機(jī)構(gòu)每年累計(jì)補(bǔ)貼金額最高600萬(wàn)元。
強(qiáng)化政府性引導(dǎo)基金引領(lǐng)作用，支持其與國(guó)家引導(dǎo)基金、國(guó)內(nèi)一線天使投資機(jī)構(gòu)合作。鼓勵(lì)加大對(duì)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)共同體等發(fā)起設(shè)立科技創(chuàng)新基金的支持。通過獎(jiǎng)勵(lì)措施引導(dǎo)社保和保險(xiǎn)等大資金、長(zhǎng)期持有的資金對(duì)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)進(jìn)行出資，提高創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的資金管理規(guī)模，最高可給予400萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。推動(dòng)建立科技型企業(yè)投融資盡職免責(zé)機(jī)制，適度提高科技金融業(yè)務(wù)不良容忍度。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)制定實(shí)施細(xì)則，推動(dòng)容錯(cuò)免責(zé)機(jī)制落實(shí)落地，對(duì)盡職無(wú)過的，依法依規(guī)免除責(zé)任。
本措施自2024年1月1日起實(shí)施，有效期至2028年12月31日。
十、2023年10月，山東省發(fā)展改革委等舉辦“2023創(chuàng)投基金齊魯行”活動(dòng)。
為充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是支持科技型企業(yè)發(fā)展中的作用、培育壯大山東股權(quán)投資市場(chǎng)、營(yíng)造投資山東的良好氛圍，由山東省發(fā)展改革委、濟(jì)南市政府和招商銀行總行聯(lián)合主辦的“2023創(chuàng)投基金齊魯行”活動(dòng)于2023年10月23日-27日成功舉辦。這是山東首次舉辦全省范圍大型股權(quán)投資項(xiàng)目考察活動(dòng)，也是山東近年來(lái)規(guī)模最大、層次最高的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)盛會(huì)。
本次活動(dòng)以“科技產(chǎn)業(yè)金融高水平循環(huán)”為主題，分為閉門會(huì)議、創(chuàng)投論壇、路演對(duì)接、現(xiàn)場(chǎng)考察四個(gè)階段，并設(shè)濟(jì)南、青島、淄博、濟(jì)寧和濱州五個(gè)會(huì)場(chǎng)�；顒�(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)公布了2023年山東省“創(chuàng)業(yè)投資明星備投企業(yè)名單”和“創(chuàng)業(yè)投資優(yōu)秀備投企業(yè)名單”，公布了2023年山東省創(chuàng)業(yè)投資示范載體認(rèn)定名單并授牌，發(fā)布了服務(wù)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展“三個(gè)一”協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制。以項(xiàng)目為牽引，采用“6+100+180”的形式，即集中路演6個(gè)項(xiàng)目，分4條線路實(shí)地考察100個(gè)項(xiàng)目，書面重點(diǎn)推介180個(gè)項(xiàng)目。
通過舉辦“2023創(chuàng)投基金齊魯行”活動(dòng)，集中推介股權(quán)融資項(xiàng)目，吸引國(guó)內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)關(guān)注山東投資山東；搭建了四個(gè)高端交流對(duì)接平臺(tái)，吸引一批創(chuàng)投基金在山東落地；發(fā)布了一批含金量高措施實(shí)的政策，傳遞優(yōu)化山東發(fā)展環(huán)境、增強(qiáng)創(chuàng)新活力的信心；通過分會(huì)場(chǎng)引流，將創(chuàng)業(yè)投資的前沿從核心城市引向內(nèi)陸腹地。
