山東祺龍海洋石油鋼管股份有限公司（下稱“祺龍海洋”）12月20日晚發(fā)布公告，公司于12月19日收到山東證監(jiān)局出具的《關(guān)于對首創(chuàng)證券股份有限公司輔導(dǎo)工作的驗收工作完成函》，在輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)首創(chuàng)證券的輔導(dǎo)下，祺龍海洋已通過山東證監(jiān)局的輔導(dǎo)驗收。
最新信息顯示，12月24日，祺龍海洋北交所IPO申報材料已被受理，其上市計劃正式進(jìn)入沖刺階段。
9個月完成IPO輔導(dǎo)
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者查閱相關(guān)信息發(fā)現(xiàn)，祺龍海洋此次IPO輔導(dǎo)可謂相當(dāng)順利。
2024年3月26日，祺龍海洋與首創(chuàng)證券簽署了《關(guān)于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議》，并于當(dāng)日向山東證監(jiān)局報送了上市輔導(dǎo)材料，3月28日，祺龍海洋完成備案，正式進(jìn)入輔導(dǎo)期。
在此次驗收完成之前，首創(chuàng)證券共報送了兩次輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報告，第二期報告透露，首創(chuàng)證券持續(xù)關(guān)注祺龍海洋業(yè)務(wù)發(fā)展情況，持續(xù)督導(dǎo)祺龍海洋通過龍璽油服代繳社保和公積金等問題的規(guī)范情況；關(guān)注祺龍海洋未來發(fā)展計劃及募集資金投向，在確定募集資金投資項目后，需盡快落實用地、投資備案和環(huán)境影響評估等程序。
在12月20日晚的公告中，祺龍海洋表示，根據(jù)已披露的財務(wù)報表，公司2022年度和2023年度經(jīng)審計的歸母凈利潤指標(biāo)、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)，均符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務(wù)條件。
公開信息顯示，祺龍海洋成立于2008年12月，注冊資本14196萬元，該公司位于東營市東營區(qū)，控股股東為勝利龍璽（山東）石油工程技術(shù)服務(wù)股份公司，持股比例為78.66%。為方便在北交所上市，祺龍海洋于2024年2月8日在新三板掛牌，目前處于創(chuàng)新層。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，在11月和12月，祺龍海洋公布了一系列北交所上市后適用的管理制度，并對前期的會計差錯進(jìn)行了更正，近兩年的年報、半年報等也進(jìn)行了同步更正。
根據(jù)12月16日臨時股東大會的決議，祺龍海洋此次北交所IPO，擬公開發(fā)行股票不超過4732萬股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），擬募集資金38188.90萬元，用于高性能大口徑隔水導(dǎo)管生產(chǎn)項目。
近兩年歸母凈利潤均接近5000萬元
據(jù)介紹，祺龍海洋主營業(yè)務(wù)是海洋鉆井隔水導(dǎo)管、油氣長輸管線的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售和水下油氣裝備試驗技術(shù)服務(wù)，其中，隔水導(dǎo)管用于海洋油氣勘探與開發(fā)的鉆井環(huán)節(jié)，下游客戶主要為中海油；長輸管線主要用于石油和天然氣的管道輸送，下游客戶主要為中石化等企業(yè)；水下油氣裝備試驗技術(shù)服務(wù)主要是利用“海洋石油水下裝備測試試驗中心”，為中海油和中國石油大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)提供測試技術(shù)服務(wù)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，海洋鉆井隔水導(dǎo)管及配件占祺龍海洋營業(yè)收入的比例非常高，2022年、2023年分別達(dá)到了85.79%和89.77%。
據(jù)介紹，海洋鉆井隔水導(dǎo)管是從海上鉆井平臺下到海底淺層的導(dǎo)管，是井壁、井口、內(nèi)部鉆采設(shè)備的保護(hù)層，主要功能為隔離海水、承受由海冰或波浪產(chǎn)生的側(cè)向載荷、形成鉆井液循環(huán)通道，同時也是海上鉆井井口的持力結(jié)構(gòu)，是海洋鉆井設(shè)備的重要組成部分。
在深海作業(yè)中，由于從海平面至海底井口的垂直距離往往深達(dá)數(shù)百米至數(shù)千米，而單根隔水導(dǎo)管的長度僅能達(dá)到10米至15米，為此，鉆采作業(yè)中，通過單根隔水導(dǎo)管兩端的連接裝置，從鉆井平臺逐根組裝，下入到海底井口。
由于深海用海洋鉆井隔水導(dǎo)管長期被少數(shù)外國廠商壟斷，對我國深海油氣資源的開發(fā)利用形成了較大制約，為此國家出臺一系列政策，支持和鼓勵深海石油鉆探設(shè)備的國產(chǎn)化。祺龍海洋于2011年開始對隔水導(dǎo)管研發(fā)攻關(guān)，2014年9月隔水套管在中海油取得準(zhǔn)入資格，2015年和2016年開始在中海油實現(xiàn)小批量供貨，2017年3月公司螺紋式隔水導(dǎo)管開始向中海油大批量供貨。
據(jù)祺龍海洋介紹，截至目前，該公司生產(chǎn)的海洋鉆井隔水導(dǎo)管已成功應(yīng)用于“海洋石油981”“海洋石油982”“深海一號”“藍(lán)鯨2號”“陵水17-2”等多個重點項目，產(chǎn)品應(yīng)用水深已達(dá)1960米，并在高溫高壓探井及開發(fā)井上成功應(yīng)用。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，祺龍海洋2022年、2023年營業(yè)收入分別為24030.95萬元、20128.87萬元，歸母凈利潤分別為4819.56萬元、4739.19萬元，毛利率分別為35.60%、43.61%；2024年前三季度，祺龍海洋營業(yè)收入為17854.05萬元，同比增長10.64%，歸母凈利潤為4800.28萬元，同比增長25.41%。
祺龍海洋在2024年半年報中透露，公司深耕于海洋石油開采裝備領(lǐng)域，力爭通過3-5年的時間，進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品線并拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，把公司打造成為我國極具競爭力的海洋油氣裝備供應(yīng)商。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 段海濤）
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