經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
東營市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司(下稱“東營財(cái)金集團(tuán)”)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券項(xiàng)目，于2月22日獲受理。該債券的類別為小公募，申報(bào)規(guī)模27億元，承銷商/管理人為浙商證券、中泰證券。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，東營市財(cái)政局、東營市國有資本投資集團(tuán)有限公司和山東財(cái)欣資產(chǎn)運(yùn)營有限公司分別持有東營財(cái)金集團(tuán)71.87%、20.00%和8.13%的股權(quán)，東營市財(cái)政局為該公司的控股股東和實(shí)際控制人。
根據(jù)相關(guān)公告，本次企業(yè)債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將18.90億元用于項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營，8.10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)本次債券發(fā)行時(shí)間和實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時(shí)間、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃及其他資金使用需求等情況，東營財(cái)金集團(tuán)未來可能調(diào)整用于補(bǔ)充流動(dòng)資金等的具體金額或調(diào)整具體的募投項(xiàng)目。
具體來看，本次債券募集資金18.90億元擬用于東營津輝795MW/1600MWh集中式儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，公司未來可能對募投項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，投資于后續(xù)項(xiàng)目。如公司將募集資金投資于后續(xù)項(xiàng)目，公司將經(jīng)公司內(nèi)部相應(yīng)授權(quán)和決策機(jī)制批準(zhǔn)后，進(jìn)行臨時(shí)信息披露;本次債券募集資金8.10億元用于補(bǔ)充公司公共事業(yè)板塊、資源開發(fā)板塊、工程板塊、裝備制造板塊及金融板塊等主營業(yè)務(wù)日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能調(diào)整部分流動(dòng)資金用于償還有息債務(wù)。發(fā)行人承諾本次債券募集資金不用于金融投資。
據(jù)悉，東營財(cái)金集團(tuán)為控股架構(gòu)型企業(yè)，主要由子公司負(fù)責(zé)經(jīng)營具體業(yè)務(wù)(城市公用事業(yè)投資、運(yùn)營和管理等)，其主營業(yè)務(wù)主要依托旗下的東營市魯辰燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、東營市魯辰水務(wù)有限責(zé)任公司及其他子公司經(jīng)營，具體包括水務(wù)業(yè)務(wù)、燃?xì)鈽I(yè)務(wù)、工程施工、鹽業(yè)務(wù)、裝備制造、租賃業(yè)務(wù)及大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)等。截至2023年9月末，東營財(cái)金集團(tuán)合并報(bào)表范圍內(nèi)一級子公司共23家，母公司主要承擔(dān)控股及管理下屬子公司的職能，其余主營業(yè)務(wù)收入均來自下屬子公司。
從盈利指標(biāo)來看，2020-2022年度，公司營業(yè)毛利率分別為10.37%、9.29%和9.60%，呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢;2020-2022年度，公司凈利潤分別為16399.82萬元、19760.24萬元和18566.40萬元;2020-2022年度，公司總資產(chǎn)收益率分別為0.57%、0.55%和0.42%，凈資產(chǎn)收益率分別為1.17%、1.04%和0.81%，總資產(chǎn)收益率及凈資產(chǎn)收益率隨著公司資產(chǎn)總規(guī)模及凈資產(chǎn)的增長，呈現(xiàn)下降趨勢。
