經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
日前，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，山東招金集團(tuán)有限公司獲準(zhǔn)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣40億元的可續(xù)期公司債券，采用分期發(fā)行方式。根據(jù)相關(guān)發(fā)行公告，山東招金集團(tuán)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第二期）（下稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元，本期債券基礎(chǔ)期限為3年，在約定的基礎(chǔ)期限期末及每一個(gè)周期末，公司有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，按約定的基礎(chǔ)期限延長(zhǎng)1個(gè)周期。
本期債券采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行，發(fā)行工作已于3月11日結(jié)束。本期債券實(shí)際發(fā)行金額20億元，最終票面利率為2.68%。山東招金集團(tuán)的董事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購(gòu)。
承銷機(jī)構(gòu)中信證券、中信建投證券、海通證券、平安證券及其關(guān)聯(lián)方共認(rèn)購(gòu)本期債券6.5億元。
據(jù)悉，本期債券發(fā)行價(jià)格100元/張，采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法（2023年修訂）》規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。
