經濟導報記者 段海濤
隨著上市公司年報季收官，山東三家A股上市銀行的2023年業績也浮出水面。經濟導報記者梳理發現，齊魯銀行（601665.SH）營業收入增長率、歸母凈利潤增長率全面領先青島銀行（002948.SZ）和青農商行（002958.SZ），歸母凈利潤領先優勢也逐漸擴大；青農商行在2022年營收、歸母凈利潤全面負增長后，2023年雖然有所恢復，但無論是營業收入、歸母凈利潤絕對數，還是同比增速，均是三家銀行中最低的。青農商行能否恢復以前的高增長態勢，引人關注。
齊魯銀行歸母凈利潤領先優勢擴大
年報數據顯示，齊魯銀行2023年實現營業收入119.52億元，同比增長8.03%，其中利息凈收入88.77億元，同比增長3.53%，非利息收入30.75億元，同比增長23.53%；實現歸母凈利潤42.34億元，同比增長18.02%。
在銀行業持續面臨息差收窄、手續費收入下降等挑戰下，齊魯銀行2023年資產利潤率為0.77%，與上年持平；加權平均凈資產收益率12.90%，較上年提高0.98個百分點；成本收入比26.42%，較上年下降0.04個百分點，保持較低水平。
海通國際研究員林加力認為，齊魯銀行非息收入高速增長，得益于公司相繼獲得代銷基金資質和債券承銷資質。同時，齊魯銀行設立交易銀行部，強化產品組合應用，提升客戶粘性；積極開展承銷、代銷、分銷、撮合等輕資本業務，財富管理產品貨架持續豐富。
青島銀行2023年營業收入為124.72億元，較上年增加8.28億元，增長7.11%；其中利息凈收入92.82億元，同比增長11.99%，非利息收入31.90億元，同比減少4.93%；歸母凈利潤35.49億元，較上年增加4.66億元，增長15.11%。
青農商行2023年實現營業收入103.25億元，同比增長3.84%；其中利息凈收入73.56億元，同比減少6.17%，非利息收入29.70億元，同比增長41.10%；歸母凈利潤25.68億元，同比增長10.82%。據披露，青農商行2023年總資產收益率為0.58%，較上年提高0.04個百分點；加權平均凈資產收益率7.33%，較上年提高0.36個百分點。
經濟導報記者注意到，齊魯銀行不僅2023年營收、歸母凈利潤增速全面領先于青島銀行和青農商行，2022年也高于另外兩家。
數據顯示，齊魯銀行2022年營業收入110.64億元，同比增長8.82%，歸母凈利潤35.87億元，同比增長18.17%；青島銀行2022年營業收入116.44億元，同比增長4.56%，歸母凈利潤30.83億元，同比增長5.47%；青農商行2022年“雙降”，營業收入99.44億元，同比減少3.43%，歸母凈利潤23.17億元，同比減少24，41%。
齊魯銀行的高增速，使得其營業收入逐漸接近青島銀行，歸母凈利潤的領先優勢則逐漸擴大。
資產規模、質量呈向好趨勢
從資產規模和資產質量來看，山東三家A股上市銀行均呈現向好趨勢。
齊魯銀行2023年末資產總額突破6000億元，達到6048.16億元，較上年末增加988.03億元，增長19.53%；不良貸款率1.26%，較上年末下降0.03個百分點，撥備覆蓋率303.58%，較上年末提高22.52個百分點，主要資產質量指標連續5年逐季改善。
青島銀行2023年末資產總額6079.85億元，較上年末增加783.71億元，增長14.80%；不良貸款率1.18%，較上年末下降0.03個百分點，撥備覆蓋率225.96%，較上年末提高6.19個百分點。
青農商行2023年末資產總額4679.37億元，較上年末增加331.45億元，增長7.62%；不良貸款余額為46.42億元，較上年末下降6.18億元，降幅11.75%，不良貸款率為1.81%，較上年末下降0.38個百分點；撥備覆蓋率237.96%，較上年末提高30.33個百分點。
從客戶情況看，齊魯銀行2023年對公新開戶2.11萬戶，對公活躍客戶達11.41萬戶，增幅14.56%，對公基礎客戶達6萬戶，增幅11.41%；打造零售金融特色優勢，深耕社保、兒童、養老、新市民等特色客群，零售客戶數達到723.64萬戶。
青島銀行2023年末公司客戶總數24.55萬戶，較上年末增長18.66%；新增公司貸款客戶大幅增長，其中，貸款3000萬以下客戶占比超90%；零售客戶數894.46萬戶，較上年末增長16.02%；新增代發類零售客戶13.71萬戶。
青農商行堅持“支農支小”的市場定位，深入開展“整村授信”，服務個人客戶750萬戶，個人存款余額成為青島區域首家突破2000億元的銀行機構。
光大證券分析師王一峰表示，青島銀行2023年信貸投放穩健發力，資產結構持續優化，營收及盈利均維持較快增長；同時，青島銀行在城商行中較早布局理財子公司，青銀理財管理資產規模上年末已超2000億，理財業務具有較強提升潛力。光大證券為此給予青島銀行“買入”評級。
