經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 劉勇
繼“報(bào)行合一”之后，銀保渠道再現(xiàn)重磅新規(guī)。
5月9日，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)明確規(guī)定，商業(yè)銀行代理各類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，各級分支行及網(wǎng)點(diǎn)均不限制合作保險(xiǎn)公司數(shù)量，且一級分支機(jī)構(gòu)在獲得法人授權(quán)后，可直接簽訂協(xié)議。
這意味著，銀保渠道執(zhí)行多年的銀保銷售一對三限制正式廢除，今后，單一銀行網(wǎng)點(diǎn)將可以售賣更多保險(xiǎn)公司產(chǎn)品，正式恢復(fù)“一對多”。
受訪的業(yè)內(nèi)人士表示，此舉能豐富銀行銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的貨架。對于銀行而言，在當(dāng)前低利率環(huán)境下，大力發(fā)展銀保業(yè)務(wù)可以降低“存貸息差”風(fēng)險(xiǎn)，也能增加代理保險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)收入。
松綁銀保合作
“昨天(5月10日)我們就從新聞上得到消息了，對我們來說是重大利好。”濟(jì)南一家商業(yè)銀行某支行行長助理張健說道，“以后我們推薦保險(xiǎn)的種類會(huì)更多一些，收入的話也有可能會(huì)高一些。可以降低‘存貸息差’風(fēng)險(xiǎn)，也能增加代理保險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)收入。”
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，《通知》表示，商業(yè)銀行代理互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、電話銷售保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，各級分支行及網(wǎng)點(diǎn)均不限制合作保險(xiǎn)公司數(shù)量。此外，還明確了銀保合作的標(biāo)準(zhǔn)。在合作層級上，要求保險(xiǎn)公司與商業(yè)銀行開展合作，原則上應(yīng)當(dāng)由雙方法人機(jī)構(gòu)簽訂書面委托代理協(xié)議。確需由一級分支機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議的，該一級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)事先獲得其法人機(jī)構(gòu)的書面授權(quán)。
在銀保合作的利益方面，《通知》明確了銀行代理業(yè)務(wù)傭金標(biāo)準(zhǔn)，即委托代理協(xié)議約定的傭金率不得超過保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)產(chǎn)品備案的傭金水平。
這也是對此前“報(bào)行合一”政策的重申。
濟(jì)南一家壽險(xiǎn)公司的高層人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，在與銀行的合作中，銀行的話語權(quán)更大些，險(xiǎn)企是沒有話語權(quán)的。“此前在‘1+3’的約束下，控股壽險(xiǎn)企業(yè)的商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)中往往優(yōu)先滿足控股壽險(xiǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，一定程度上擠占了我們非銀行系保險(xiǎn)企業(yè)市場化參與銀保渠道的資源和深度。對于銀行來說，誰家的保險(xiǎn)產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)高、收益率高，就愿意賣誰家的產(chǎn)品。為了爭奪市場份額，因此只能以較高的渠道費(fèi)用來當(dāng)做‘敲門磚’。”
“以前銀行代銷我們的期繳保險(xiǎn)返傭比較高，基本上都在15%以上，多的能給17%，現(xiàn)在返傭多在3%左右，最高不過5%。”該人士表示。
國家金融監(jiān)督管理總局表示，《通知》的實(shí)施，有利于更好發(fā)揮商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢，促進(jìn)雙方長期深度合作，探索轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑;有利于拓寬商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司的合作范圍，提升銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值和消費(fèi)者滿意度;有利于豐富銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，更好滿足消費(fèi)者多元化、多層次保障需求，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
利好銀行
銀保渠道是保險(xiǎn)公司重要的業(yè)務(wù)銷售渠道之一，其主要合作模式為保險(xiǎn)公司通過銀行渠道獲取保費(fèi)收入和客戶資源，銀行則基于龐大的客戶資源和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)替保險(xiǎn)公司銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，從而獲取手續(xù)費(fèi)和傭金收入以及完善客戶的理財(cái)產(chǎn)品配置。
在凈息差承壓的背景下，提升代理保險(xiǎn)收入成為銀行做大中間業(yè)務(wù)收入的關(guān)鍵一招。拓展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是銀行積極服務(wù)好客戶的表現(xiàn)，也是銀行在凈息差下降的挑戰(zhàn)下，穩(wěn)定收入和利潤的重要舉措。
但受“報(bào)行合一”影響，在2023年上半年高歌猛進(jìn)的銀保渠道保費(fèi)規(guī)模進(jìn)入了緩慢增長狀態(tài)。保險(xiǎn)行業(yè)的銀保渠道規(guī)模在2023年底和2024年初出現(xiàn)了下滑，同時(shí)，由于代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入下降等因素，銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也出現(xiàn)下滑。
平安證券研報(bào)顯示，今年一季度，42家上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下滑10.3%，降幅同比擴(kuò)大2.3個(gè)百分點(diǎn)。
“手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降，主要原因是銀保手續(xù)費(fèi)‘報(bào)行合一’及權(quán)益類基金產(chǎn)品尾傭率下調(diào)等，代理保險(xiǎn)及代銷基金業(yè)務(wù)收入同比下降。”交通銀行在一季報(bào)中解釋稱。多家銀行也在一季報(bào)中對上述數(shù)據(jù)的縮減作出類似解釋。
北京排排網(wǎng)保險(xiǎn)代理有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘硎荆∠?對3”限制會(huì)促進(jìn)銀行與保險(xiǎn)公司的合作更加多樣化和靈活，有助于中小險(xiǎn)企進(jìn)入銀行渠道，但也可能增加管理難度和市場競爭壓力。
張健告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，保險(xiǎn)公司能否順利與銀行網(wǎng)點(diǎn)簽約，涉及多個(gè)因素，除產(chǎn)品、傭金等顯性因素之外，還涉及人脈、資源是否互補(bǔ)、保險(xiǎn)公司在該銀行網(wǎng)點(diǎn)是否有存款、雙方過往合作是否愉快，以及保險(xiǎn)公司的服務(wù)能力等。“以前我們沒有選擇權(quán)，只能被動(dòng)接受上級的指定，現(xiàn)在我們可以自己進(jìn)行選擇，而且可選擇的余地比較大，對我們來說是好事。”
“此次局部松綁加深了銀行與保險(xiǎn)公司之間的合作聯(lián)系，在商業(yè)銀行凈息差吃緊的大背景下，未來對于商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)推進(jìn)都形成了有力支撐。”冠苕咨詢創(chuàng)始人周毅欽表示。
