經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 李淑楠
南山智尚（300918.SZ）6月2日晚披露，公司5月31日晚間收到深交所通知，深交所對(duì)公司報(bào)送的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，南山智尚此番擬募集資金總額不超過(guò)10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)8萬(wàn)噸高性能差別化錦綸長(zhǎng)絲項(xiàng)目。據(jù)介紹，該項(xiàng)目已于2023年8月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目全面建成后將進(jìn)一步豐富公司紡織纖維產(chǎn)品品類(lèi)，提高紡織纖維業(yè)務(wù)收入占比，加快紡織纖維業(yè)務(wù)的發(fā)展，增強(qiáng)公司的盈利能力。
募集資金總額不超過(guò)10億元
募集說(shuō)明書(shū)顯示，南山智尚此次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)此次發(fā)行前公司總股本的30%，以截至2023年9月30日公司總股本及發(fā)行在外的智尚轉(zhuǎn)債數(shù)量計(jì)算，在未考慮智尚轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況下，此次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.08億股；若智尚轉(zhuǎn)債于此次發(fā)行前全部轉(zhuǎn)股，則此次發(fā)行股數(shù)不超過(guò)1.25億股。
據(jù)披露，南山智尚此次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，募集資金總額不超過(guò)10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)8萬(wàn)噸高性能差別化錦綸長(zhǎng)絲項(xiàng)目。
公開(kāi)資料顯示，南山智尚集紡織纖維、服飾智能制造與品牌運(yùn)營(yíng)為一體，主營(yíng)業(yè)務(wù)為精紡呢絨面料及正裝職業(yè)裝、紡織纖維的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司擁有完善的毛紡織服飾產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了集面料研發(fā)、毛條加工、染色、紡紗、織造、后整理于一體的精紡呢絨業(yè)務(wù)體系，以及集成衣研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、品牌運(yùn)營(yíng)于一體的服裝業(yè)務(wù)體系。公司先后運(yùn)營(yíng)了“南山”、“Dino Filarte”等精紡呢絨品牌，以及“締爾瑪”、“織尚”等服裝品牌。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，南山智尚營(yíng)業(yè)收入分別為14.92億元、16.34億元、16億元，同比變動(dòng)9.88%、9.50%、-2.05%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.52億元、1.87億元、2.03億元，同比上漲74.17%、22.51%、8.53%。南山智尚在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，服裝業(yè)務(wù)2023年收入下滑，主要原因是終端采購(gòu)預(yù)算收緊、需求不佳。
據(jù)了解，南山智尚超高分子量聚乙烯一、二期項(xiàng)目全面投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，一期項(xiàng)目產(chǎn)成品盈利能力維持投產(chǎn)以來(lái)的高水平，為公司貢獻(xiàn)增量利潤(rùn)；二期項(xiàng)目2023年8月底陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能爬坡持續(xù)推進(jìn)，并在細(xì)旦絲、色絲等多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。
2024年一季度，南山智尚營(yíng)收凈利穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.59億元，同比增長(zhǎng)10.35%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利達(dá)3698.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.37%。
募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好
據(jù)介紹，南山智尚此次募投的年產(chǎn)8萬(wàn)噸高性能差別化錦綸長(zhǎng)絲項(xiàng)目實(shí)施主體為山東南山智尚科技股份有限公司，通過(guò)新購(gòu)買(mǎi)土地和現(xiàn)有原料庫(kù)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)買(mǎi)土地面積138986平方米。
據(jù)披露，該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備購(gòu)置及道路、綠化工程。項(xiàng)目總投資額為14.985億元，主要包括工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金費(fèi)用等。
南山智尚介紹，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好。項(xiàng)目效益測(cè)算期間為15年，根據(jù)項(xiàng)目具體情況，同時(shí)建設(shè)同時(shí)生產(chǎn)，項(xiàng)目第3年生產(chǎn)負(fù)荷為60%，第4年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第5年及以后各年的生產(chǎn)負(fù)荷均按100%計(jì)算。滿負(fù)荷年銷(xiāo)售收入為21.34億元，項(xiàng)目正常年份稅后利潤(rùn)為2.08億元。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為16.25%。
對(duì)于此次募投年產(chǎn)8萬(wàn)噸高性能差別化錦綸長(zhǎng)絲項(xiàng)目的進(jìn)展，南山智尚證券部工作人員于6月3日上午接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)表示，募集資金何時(shí)到位要看交易所審核進(jìn)度，項(xiàng)目進(jìn)展一切以公告為準(zhǔn)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，該項(xiàng)目已于2023年8月開(kāi)工建設(shè)。“本次募投項(xiàng)目將在公司現(xiàn)有紡織纖維業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步響應(yīng)國(guó)家政策要求，牢牢抓住產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇、把握戰(zhàn)略主動(dòng)、加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中形成發(fā)展新優(yōu)勢(shì)�！蹦仙街巧斜硎�，該項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司把握錦綸纖維行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，滿足錦綸纖維日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，同時(shí)有助于提升公司盈利能力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
南山智尚表示，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)改變公司現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模及籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將有較大幅度增加，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，整體的資金實(shí)力將有效提升，抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力得到加強(qiáng)。
