經(jīng)濟導報記者 楊佳琪
7月24日，青島文達通科技股份有限公司(下稱“文達通”)發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過了擬首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)的議案。同一天，文達通表示，公司將于8月8日召開2024年第五次臨時股東大會審議相關議案。
經(jīng)濟導報記者注意到，在今年年初，文達通剛剛在青島證監(jiān)局進行了IPO輔導備案，再次開啟A股上市之旅。此次文達通擬赴港上市，能否如愿頗為引人關注。
擬赴港上市
根據(jù)7月23日通過的議案，文達通為進一步提高公司的資本實力，進一步提升治理水平和核心競爭力，擬首次公開發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。
文達通表示，此次發(fā)行的股票均為普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1元。同時，公司本次發(fā)行的H股股數(shù)約為公司發(fā)行后總股本的25%(行使超額配售選擇權前)。
文達通位于青島市黃島區(qū)，成立于2001年10月，注冊資本11032.29萬元，控股股東青島瑞源工程集團有限公司持有其54.26%的股權。2014年1月，文達通在全國中小企業(yè)股轉系統(tǒng)掛牌。
經(jīng)濟導報記者注意到，2月22日，文達通在青島證監(jiān)局進行了IPO輔導備案，輔導機構為中德證券，上市目標指向北交所。
此前，文達通也曾嘗試沖擊A股市場。早在2021年9月，文達通就曾在青島證監(jiān)局進行過輔導備案，當時的輔導機構為金元證券，目標上市板塊為創(chuàng)業(yè)板。到了2022年11月，文達通將上市目標轉向北交所，但一直未能成功上市，直至2023年12月撤回輔導備案。
文達通曾在2023年4月披露了北交所上市具體計劃，擬發(fā)行不超過2400萬股(未考慮超額配售選擇權)，發(fā)行底價為9.20元/股，募集資金將投向智慧社區(qū)解決方案研發(fā)及升級項目、智慧城市解決方案研發(fā)及升級項目、聯(lián)邦智能社區(qū)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)研發(fā)項目、補充流動資金，項目總投資29967.30萬元。
對于此次H股上市的時間規(guī)劃、發(fā)行計劃等情況，經(jīng)濟導報記者7月25日致電文達通董事會，接聽電話的工作人員表示，“對相關情況并不了解，會將相關采訪情況轉告董秘，稍后會進行反饋。”截至發(fā)稿，經(jīng)濟導報記者暫未收到回復。
連續(xù)定增募資
補充現(xiàn)金流
經(jīng)濟導報記者了解到，文達通是一家專注于智慧社區(qū)建設、智慧城市建設、物業(yè)服務和城市生活服務的國家高新技術企業(yè)。公司擁有多項榮譽和資質，包括國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省“瞪羚”企業(yè)等，并在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)運營等領域持續(xù)深耕。
文達通的業(yè)務涵蓋智慧社區(qū)和智慧城市建設，通過技術手段提升社區(qū)服務質量和城市管理效率。此外，在城市生活服務方面，公司以“城市攻略”App為服務平臺，為物業(yè)企業(yè)提供更加高效的管理工具，為業(yè)主提供更舒適、便捷的生活服務。公司的“5G人工智能智慧社區(qū)”項目和“智慧農業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈管控一體化平臺”分別入選山東省人工智能應用場景名單和青島年度數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展典型案例榜單。
從財務指標看，2020年以來，文達通進入飛速發(fā)展的階段。具體來看，2020年到2022年，文達通營業(yè)收入分別為5.11億元、6.47億元、9.81億元，同比分別增長27.61%、26.57%、51.51%;歸母凈利潤分別為2080.77萬元、5108.18萬元、7853.68萬元，同比分別增長3917.92%、145.49%、53.75%。2023年，文達通營業(yè)收入11.31億元，創(chuàng)下掛牌以來的收入最高值。
值得注意的是，雖然近年來公司經(jīng)營業(yè)績亮眼，但盈利增速有不小的波動，且自2020年起增速大幅放緩，2023年盈利有所下滑。年報顯示，2023年文達通歸母凈利潤為0.67億元，同比下降14.99%。
同時，從經(jīng)營現(xiàn)金流來看，文達通面臨一定的壓力。2019年至2022年期間，除2020年為正外，其余年份文達通的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額均為負。具體來看，2019年到2022年分別為-2794.16萬元、3648.69萬元、-2419.44萬元、-26730.29萬元。2023年，文達通未走出這一頹勢，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額約為-22130.41萬元。
經(jīng)濟導報記者注意到，為了補充流動資金和償還銀行借款，文達通在2021年和2023年進行了定增募資。其中，2023年4月，公司定增募集資金6394.50萬元，其中3850萬元用于償還借款，2546.25萬元用于補充流動資金。
回款方面，文達通出現(xiàn)不及時情況。2019年至2023年，文達通的應收賬款逐年增加。除2021年外，其余年份的應收賬款增速均在50%以上。2019年，文達通的應收賬款尚不足1億元，截至2023年，公司的應收賬款已增至4.25億元。
