山東鐳之源激光科技股份有限公司（下稱“鐳之源”）9月24日發(fā)布公告稱，公司在新三板市場(chǎng)完成了166.68萬(wàn)股的股票定向發(fā)行工作，募集資金1000.08萬(wàn)元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，近幾年濟(jì)南市激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，鐳之源此次募資是為了增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。除了鐳之源在新三板市場(chǎng)的動(dòng)作外，其他企業(yè)也欲通過(guò)資本市場(chǎng)借力發(fā)展，比如濟(jì)南森峰激光科技股份有限公司（下稱“森峰科技”）創(chuàng)業(yè)板IPO已審核通過(guò)，濟(jì)南邦德激光股份有限公司（下稱“邦德激光”）也在今年初重新啟動(dòng)輔導(dǎo)備案，開啟了IPO新征程。
鐳之源兩位高管全額認(rèn)購(gòu)
鐳之源披露，此次股票定向發(fā)行共有2人認(rèn)購(gòu)，其中，王傳祥認(rèn)購(gòu)150萬(wàn)股，謝英山認(rèn)購(gòu)16.68萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為6元/股，認(rèn)購(gòu)金額分別為900萬(wàn)元和100.08萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)資金已存入公司募集資金專項(xiàng)賬戶。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，王傳祥和謝英山均為鐳之源現(xiàn)任高管。其中，王傳祥為公司控股股東，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；謝英山為公司在冊(cè)股東，現(xiàn)任公司董事、董秘、副總經(jīng)理。
公開資料顯示，鐳之源成立于2009年11月，2015年9月底在新三板掛牌。公司此次發(fā)行前注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，王傳祥為控股股東，持有2338.41萬(wàn)股，持股比例為77.95%；謝英山持有21.74萬(wàn)股，持股比例為0.72%。
據(jù)介紹，鐳之源是專業(yè)從事激光電源以及其他專用電源設(shè)備的生產(chǎn)商，產(chǎn)品包括CO₂激光電源、固體激光驅(qū)動(dòng)電源、光纖及半導(dǎo)體激光電源、軸快流激光電源以及電源一體化解決方案，主要面向工業(yè)制造、通信、電力、醫(yī)療領(lǐng)域，產(chǎn)品占據(jù)了業(yè)內(nèi)多半的市場(chǎng)份額。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，鐳之源2022年和2023年?duì)I業(yè)收入分別為7160.22萬(wàn)元、7800.95萬(wàn)元，毛利率分別為59.22%、49.52%，歸母凈利潤(rùn)分別為3152.33萬(wàn)元、2674.24萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為27.11%、18.78%。
2024年上半年，鐳之源營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)，分別為4068.27萬(wàn)元、1233.71萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)了1.62%和2.16%。分產(chǎn)品來(lái)看，激光電源營(yíng)收為2705.23萬(wàn)元，毛利率為57.22%；空調(diào)控制器營(yíng)收為627.16萬(wàn)元，毛利率為30.95%；其他電源及配件營(yíng)收為91.00萬(wàn)元，毛利率為52.94%；激光打標(biāo)機(jī)營(yíng)收為577.21萬(wàn)元，毛利率為33.89%。
鐳之源表示，激光加工技術(shù)自誕生以來(lái)在工業(yè)制造中顯示出的低成本、高效率以及應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的優(yōu)勢(shì)，受到各國(guó)高度重視。近年來(lái)，隨著中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家制造業(yè)水平的不斷提升，全球激光器及激光加工設(shè)備市場(chǎng)比重逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。目前，我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值規(guī)模已超過(guò)千億元。
對(duì)于此次定向增發(fā)，鐳之源表示，將增加公司資本和營(yíng)運(yùn)資金，有助于擴(kuò)大公司規(guī)模、提升競(jìng)爭(zhēng)力，為后續(xù)資本運(yùn)作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
邦德激光、森峰科技先行一步
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，鐳之源由于“最近兩年凈利潤(rùn)均不低于1000萬(wàn)元，最近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于6%”，于2024年5月20日被調(diào)入新三板創(chuàng)新層，初步具備了沖擊北交所上市的實(shí)力。為了解鐳之源未來(lái)的資本市場(chǎng)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者9月25日致電該公司，但接電話的工作人員拒絕了記者的采訪要求。
相對(duì)于鐳之源，邦德激光、森峰科技的A股上市之路更早一步。
2023年12月27日，邦德激光與中金公司簽署輔導(dǎo)協(xié)議，2024年1月3日在山東證監(jiān)局進(jìn)行了輔導(dǎo)備案，截至2024年6月底已經(jīng)進(jìn)行了兩期輔導(dǎo)。輔導(dǎo)備案報(bào)告顯示，邦德激光成立于2008年10月，注冊(cè)資本3.6億元，法定代表人、控股股東為孔杰，直接持有公司66.94%的股權(quán)。
公開資料顯示，邦德激光主要從事光纖激光切割機(jī)、CO₂激光雕刻切割機(jī)、激光打標(biāo)機(jī)等激光應(yīng)用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并能夠?yàn)榭蛻籼峁┘す鈶?yīng)用設(shè)備操作系統(tǒng)及激光應(yīng)用設(shè)備綜合解決方案，已實(shí)現(xiàn)了激光加工設(shè)備的完全自主化。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，邦德激光對(duì)資本市場(chǎng)向往已久，在2020年從新三板摘牌時(shí)該公司曾表示，根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，考慮未來(lái)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)申請(qǐng)于科創(chuàng)板或A股其他板塊轉(zhuǎn)板上市。“現(xiàn)為提高決策效率并為未來(lái)上市計(jì)劃作準(zhǔn)備，公司決定暫時(shí)退出新三板市場(chǎng)。”
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，邦德激光以2019年2672臺(tái)、2020年3727臺(tái)、2021年5190臺(tái)、2022年6156臺(tái)的年度銷量，已連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)激光切割機(jī)全球銷量第一。2023年11月，邦德激光獲山東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍稱號(hào)。2023年底，邦德激光獲得由IDG資本和順為資本聯(lián)合領(lǐng)投的數(shù)億元戰(zhàn)略投資。
森峰科技則離A股上市更近一步。2023年8月17日，森峰科技創(chuàng)業(yè)板IPO被審核通過(guò)，擬發(fā)行不超過(guò)1900萬(wàn)股新股，募集資金4.09億元，分別用于激光加工設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造項(xiàng)目、激光加工設(shè)備技術(shù)研發(fā)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公開資料顯示，森峰科技成立于2007年5月，注冊(cè)資本5700萬(wàn)元，是一家專業(yè)從事激光加工設(shè)備的研發(fā)、制造和為客戶提供激光加工智能制造解決方案的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。截至2022年12月31日，公司擁有577項(xiàng)境內(nèi)專利、2項(xiàng)境外發(fā)明專利、3項(xiàng)國(guó)際PCT。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，森峰科技2020年至2022年?duì)I業(yè)收入分別為73052.25萬(wàn)元、84584.49萬(wàn)元、99132.20萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)分別為7817.45萬(wàn)元、6728.64萬(wàn)元、10578.02萬(wàn)元。
森峰科技表示，借助A股上市，公司將在做大做強(qiáng)激光切割設(shè)備的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步積極開拓激光焊接設(shè)備、激光熔覆設(shè)備以及智能制造生產(chǎn)線等其他產(chǎn)品的下游應(yīng)用場(chǎng)景和細(xì)分市場(chǎng)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，濟(jì)南目前擁有320多家激光企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)200億元，擁有金威刻、華光光電、晶眾光電等在全球激光產(chǎn)業(yè)擁有知名度的企業(yè)，華光光電也曾沖擊科創(chuàng)板上市，在今年6月才因資本市場(chǎng)形勢(shì)變化主動(dòng)終止了IPO進(jìn)程。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）
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