1月17日，ST新潮（600777.SH）發(fā)布公告稱，浙江金帝石油勘探開發(fā)有限公司（下稱“金帝石油”）擬以3.10元/股的價(jià)格，要約收購(gòu)ST新潮13.60億股股份，收購(gòu)?fù)瓿珊�，金帝石油及一致行�?dòng)人的持股比例將提高至20.23%。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，金帝石油此次要約收購(gòu)將耗資約42.16億元，對(duì)于此次發(fā)起要約收購(gòu)，金帝石油表示對(duì)ST新潮未來(lái)發(fā)展的認(rèn)可。截至1月17日收盤，ST新潮股價(jià)為2.23元/股。
擬要約收購(gòu)ST新潮20%股權(quán)
ST新潮披露，金帝石油于近日向公司發(fā)出了要約收購(gòu)報(bào)告書摘要。截至簽署日，金帝石油一致行動(dòng)人杭州金帝商業(yè)管理有限公司持有上市公司1589.99萬(wàn)股股份，金帝石油一致行動(dòng)人金帝聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司（下稱“金帝控股”）持有上市公司100股，合計(jì)持有1590萬(wàn)股，占上市公司總股本的0.23%。
根據(jù)要約收購(gòu)報(bào)告書摘要，本次要約收購(gòu)為向除金帝石油及其一致行動(dòng)人以外上市公司全體股東的非限售流通股發(fā)出部分要約，要約收購(gòu)股份數(shù)量為13.60億股，占上市公司總股本的20.00%。
據(jù)披露，要約收購(gòu)期限屆滿后，若預(yù)受要約的股份數(shù)量未達(dá)到5.44億股數(shù)量，則本次要約收購(gòu)自始不生效；若預(yù)受要約股份的數(shù)量不低于5.44億股且不高于13.60億股，則金帝石油按照收購(gòu)要約約定的條件購(gòu)買被股東預(yù)受的股份；若預(yù)受要約股份的數(shù)量超過13.60億股，金帝石油按照同等比例收購(gòu)預(yù)受要約的股份。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，金帝石油暫未實(shí)際開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。但金帝石油全資股東金帝控股歷經(jīng)二十余年的發(fā)展，逐步形成了以能源和地產(chǎn)為主的產(chǎn)業(yè)布局，具體涵蓋地產(chǎn)開發(fā)與商業(yè)管理、園區(qū)開發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理、清潔能源服務(wù)、大宗石化貿(mào)易、油氣田勘探開采及銷售等五大業(yè)務(wù)板塊。2024年，金帝控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.82億元，凈利潤(rùn)1.18億元，截至2024年底資產(chǎn)總計(jì)283.34億元，凈資產(chǎn)63.33億元。
金帝石油表示，此次要約收購(gòu)是基于金帝控股產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及對(duì)上市公司價(jià)值及其未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)同，通過本次要約收購(gòu)提升對(duì)上市公司的持股比例，以增強(qiáng)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性并取得上市公司控制權(quán)。
值得一提的是，金帝石油在要約收購(gòu)報(bào)告書摘要中強(qiáng)調(diào)了ST新潮現(xiàn)任管理層的專業(yè)價(jià)值。公告顯示，頁(yè)巖油勘探開采業(yè)務(wù)具有較高的專業(yè)性，跨境經(jīng)營(yíng)對(duì)管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)背景和國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力有較高要求，ST新潮現(xiàn)任中美管理團(tuán)隊(duì)在化風(fēng)險(xiǎn)、謀發(fā)展方面取得了顯著的成績(jī)。因此，金帝石油及其一致行動(dòng)人暫無(wú)改變上市公司現(xiàn)任董事會(huì)或上市公司高級(jí)管理人員組成的計(jì)劃或建議。
穩(wěn)定公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，金帝石油3.10元/股的要約收購(gòu)價(jià)，比ST新潮1月17日的收盤價(jià)要高出39.01%。實(shí)際上，自2024年6月12日以來(lái)，ST新潮股價(jià)已經(jīng)上漲了55.94%，金帝石油在此基礎(chǔ)上仍溢價(jià)39%左右進(jìn)行要約收購(gòu)，確實(shí)可以看作是對(duì)ST新潮目前股價(jià)的“不滿”。
二級(jí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年ST新潮股價(jià)一度在3元/股左右徘徊，2023年12月29日最高價(jià)為3.20元/股，之后即開始震蕩下跌，到2024年6月12日最低價(jià)跌至1.43元/股，跌幅超過55%。
據(jù)悉，ST新潮自2014年啟動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型以來(lái)，已在油氣行業(yè)深耕近十年，積累了雄厚的綜合實(shí)力。公司持有的油田資產(chǎn)全部位于美國(guó)頁(yè)巖油的主產(chǎn)區(qū)二疊紀(jì)盆地的核心區(qū)域，資源地理位置優(yōu)勢(shì)明顯，現(xiàn)已躋身美國(guó)大中型獨(dú)立油氣開發(fā)公司之列。
但財(cái)報(bào)顯示，ST新潮近期業(yè)績(jī)情況有所下滑。公司2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.49億元，同比下降5.43%；歸母凈利潤(rùn)為25.96億元，同比下降17.01%。2024年前三季度，ST新潮營(yíng)業(yè)收入為64.30億元，同比下降0.82%；歸母凈利潤(rùn)為16.52億元，同比下降11.84%。
除業(yè)績(jī)之外，特別值得關(guān)注的是，ST新潮于2024年8月23日公布了北京匯能海投新能源開發(fā)有限公司發(fā)布的要約收購(gòu)報(bào)告書，擬向除自身以外的ST新潮全體股東發(fā)出部分要約收購(gòu)，要約收購(gòu)股份數(shù)量為31.28億股，占上市公司總股本的46%，要約收購(gòu)價(jià)格為3.10元/股，要約收購(gòu)金額約為97億元。但僅一周之后，就因一致行動(dòng)人關(guān)系而終止。
穩(wěn)定上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)是此次要約收購(gòu)的重要意義之一。目前，ST新潮的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，除公司第二至第五大股東此前因隱瞞一致行動(dòng)關(guān)系而被限制行使絕大部分表決權(quán)36個(gè)月外，公司第一大股東寧波國(guó)金目前僅持股6.39%。金帝石油完成對(duì)ST新潮的要約收購(gòu)后，對(duì)公司的持股比例將從現(xiàn)有的0.23%躍升至20.23%，成為公司非表決權(quán)受限的第一大股東，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
為了解ST新潮要約收購(gòu)的起止時(shí)間以及2024年的業(yè)績(jī)情況，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者1月20日撥打ST新潮董秘聯(lián)系電話，但一直無(wú)法接通。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪）
