12月8日晚間，電投產融（000958.SZ）連發4則公告，詳細披露了重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易動作。根據公告，電投產融現有金融業務將置出，同時注入主要從事建設、運營及管理核電站的資產，電投產融將成為國家電力投資集團有限公司（下稱“國家電投”）核電運營資產整合平臺。
公告顯示，電投產融擬置入資產為國家核電及中國人壽合計持有的電投核能100%股權，擬置出資產為電投產融所持的國家電投集團資本控股有限公司（下稱“資本控股”）100%股權。電投產融擬以所持的資本控股100%股權與國家核電所持有的電投核能股權的等值部分進行置換；針對置入資產和置出資產的差額部分，由電投產融發行股份向國家核電及中國人壽購買。
同時，電投產融擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金不超過50億元。本次重組募集配套融資將用于置入標的公司電投核能旗下山東海陽核電站3、4 號機組項目的建設。
從國家電投官微獲悉，海陽核電項目規劃建設6臺百萬千瓦級核電機組，二期3、4號機組項目于2022年7月7日開工建設，已完成36個里程碑節點。目前，海陽核電3號機組工程建設進入調試高峰期，500千伏倒送電是年度最后一個關鍵里程碑節點。二期工程建成投運后，海陽核電4臺機組預計年發電量400億千瓦時，約可滿足山東省一半居民全年的生活用電需求。
本次交易中，擬置出資產作價151.08億元，擬置入資產的作價553.94億元，差額由上市公司以發行股份的方式向交易對方購買。
交易方案顯示，本次發行股份購買資產的發行價格最終確定為3.36元/股，共計發行119.90億股，其中國家核電將獲配75.78億股（鎖定期36個月），中國人壽獲配44.12億股（鎖定期12個月）。交易完成后，國家核電將以43.62%持股比例成為電投產融控股股東，國家電投仍為實際控制人，中國人壽則以25.40%持股成為第二大股東。
電投產融成立于1998年9月，1999年12月登陸資本市場，是國家電投控股子公司（持股49.76%），主營業務是能源業務、金融業務，主要產品是熱電聯產、新能源、信托、保險經紀、期貨。
財報顯示，今年前三季度，電投產融實現營業總收入36.5億元，同比下降7.66%；歸母凈利潤6.17億元，同比下降19.20%；扣非凈利潤5.97億元，同比下降20.83%；經營活動產生的現金流量凈額為-3856.29萬元，上年同期為14.86億元。從單季度來看，電投產融已連續四個季度凈利下滑。
電投產融11月25日在投資者關系平臺上回復投資者關心的問題。就投資者關心電投產融重組后會成為國家電投唯一核電運營平臺一事，電投產融回復，正在推進的重大資產重組，置出現有金融業務，置入主要從事建設、運營及管理核電站的優質核電資產，公司將成為國家電投核電運營資產整合平臺。
（大眾新聞·經濟導報記者 初磊）
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