2024年度上市銀行業(yè)績情況正陸續(xù)揭曉。截至2月11日，已有招商銀行、中信銀行、杭州銀行、青島銀行、齊魯銀行、廈門銀行等16家A股上市銀行先后披露業(yè)績快報。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，除了廈門銀行之外的15家銀行歸母凈利潤均實現(xiàn)同比增長。位于山東的兩家銀行表現(xiàn)較好，齊魯銀行、青島銀行歸母凈利潤同比增長均超過17%，青島銀行利潤總額增長幅度達(dá)到了26.99%，增速居首位。
兩家山東銀行歸母凈利潤增超17%
業(yè)績快報顯示，齊魯銀行、青島銀行經(jīng)營能力表現(xiàn)亮眼，盈利能力持續(xù)提升。
據(jù)披露，2024年，齊魯銀行實現(xiàn)營業(yè)收入124.96億元，同比增長4.55%；歸母凈利潤49.86億元，同比增長17.77%；基本每股收益0.97元，同比增長11.49%。
青島銀行2024年實現(xiàn)營業(yè)收入134.98億元，比上年增加10.25億元，增長8.22%；歸母凈利潤42.64億元，比上年增加7.16億元，增長20.16%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.51%，比上年提高0.80個百分點。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，青島銀行是已披露業(yè)績快報的16家銀行中利潤總額增長最快的銀行。2024年青島銀行實現(xiàn)利潤總額為49.95億元，較去年同期的39.33億元增長26.99%。
兩家銀行業(yè)務(wù)規(guī)模均穩(wěn)健增長。截至2024年末，齊魯銀行資產(chǎn)總額達(dá)到6895.39億元，較年初增加847.23億元，增長14.01%；貸款總額3371.42億元，較年初增加369.49億元，增長12.31%；存款總額也達(dá)到了4395.41億元，增長10.42%。
截至2024年末，青島銀行資產(chǎn)總額6899.63億元，比上年末增加819.78億元，增長13.48%，其中，客戶貸款總額3406.90億元，比上年末增加406.00億元，增長13.53%；客戶存款總額4320.24億元，比上年末增加459.62億元，增長11.91%。
齊魯銀行表示，2024年該行堅持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、創(chuàng)新求變、轉(zhuǎn)型突破”的工作基調(diào)，持續(xù)夯實發(fā)展基礎(chǔ)，加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。青島銀行則表示，公司按照“深化戰(zhàn)略、強(qiáng)化特色、優(yōu)化機(jī)制、細(xì)化管理”的經(jīng)營指導(dǎo)思想，不斷夯實發(fā)展基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)”。
同時，兩家銀行資產(chǎn)質(zhì)量也穩(wěn)健提高，不良率有所下降。截至2024年末，齊魯銀行不良貸款率為1.19%，較年初下降0.07個百分點，撥備覆蓋率322.38%，較年初提高18.80個百分點，連續(xù)六年持續(xù)優(yōu)化。青島銀行不良貸款率1.14%，比上年末下降0.04個百分點；撥備覆蓋率241.32%，比上年末提高15.36個百分點。
“青島銀行對公貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，綠色、藍(lán)色、科技、涉農(nóng)等貸款增速超平均。山東省活力強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)發(fā)展為其對公業(yè)務(wù)提供機(jī)遇，如加大對重點領(lǐng)域的信貸傾斜，使得青島銀行能獲得更多業(yè)務(wù)機(jī)會。”山東財經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院研究員、山東財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授吳瓊接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者采訪時表示，展望青島銀行的未來增長空間，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將使企業(yè)信貸需求增加，青島銀行的對公業(yè)務(wù)有望受益。
鄭州銀行營收下滑較大
除齊魯銀行、青島銀行外，其余14家上市銀行中，有13家銀行的歸母凈利潤實現(xiàn)正增長，有6家銀行的利潤增速超10%。其中，浦發(fā)銀行以23.31%的增速領(lǐng)跑，增速居已披露預(yù)報的上市銀行之首。杭州銀行和江蘇銀行分別以18.08%和10.76%緊跟其后。而廈門銀行歸母凈利潤為25.94億元，同比下降2.61%。
值得一提的是，2024年招商銀行的歸母凈利潤達(dá)1483.91億元，是16家銀行中唯一一個凈利潤超千億元的銀行，同比增長1.22%，在龐大的業(yè)務(wù)體量上繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。
從營收來看，南京銀行、杭州銀行、江蘇銀行、寧波銀行、成都銀行、中信銀行、長沙銀行、蘇州銀行、蘇農(nóng)銀行、廈門銀行、興業(yè)銀行營收均實現(xiàn)同比正增長。截至2024年末，南京銀行實現(xiàn)營收502.71億元，同比增長11.32%，營收增速在16家銀行中排第一。
招商銀行、浦發(fā)銀行、鄭州銀行營收均同比下降，其中，招商銀行和浦發(fā)銀行營收分別為3375.37億元和1707.48億元，同比小幅下降0.47%和1.55%。鄭州銀行實現(xiàn)營收128.61億元，同比下降5.9%，營收增速墊底。
從資產(chǎn)規(guī)模來看，城商行增長勢頭較猛。2024年末，江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、成都銀行、長沙銀行、蘇州銀行的總資產(chǎn)分別為3.95萬億元、3.13萬億元、2.59萬億元、2.11萬億元、1.25億元、1.15萬億元和6938.04億元，分別較上年末增長16.12%、15.25%、13.25%、14.73%、14.56%、12.45%、15.28%。
而在股份行中，招商銀行的資產(chǎn)規(guī)模也增長明顯。2024年，招行的資產(chǎn)總額為12.15萬億元，較上年末增加1.12萬億元，增幅為10.19%。
目前披露業(yè)績快報的16家上市銀行中，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定，9家銀行去年末的不良貸款率較2023年末有所下降，6家銀行的不良貸款率與2023年末持平，鄭州銀行暫未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，浦發(fā)銀行的不良率較上年末下降0.12個百分點，降幅最大。
此前，銀河證券分析師張一緯發(fā)布研報表示，已發(fā)布業(yè)績快報的上市銀行營收凈利大多延續(xù)邊際向好態(tài)勢，優(yōu)質(zhì)城商行盈利增長仍領(lǐng)先同業(yè)。整體來看，擴(kuò)表速度平穩(wěn)，貸款增速較2023年放緩，資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)優(yōu)化，風(fēng)險抵補(bǔ)水平保持充足。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 楊佳琪）
對于2024年上市銀行的業(yè)績表現(xiàn)，DeepSeek回答道，2024年上市銀行業(yè)績整體呈現(xiàn)“盈利改善、質(zhì)量夯實、區(qū)域分化”的特征，長三角銀行及部分城商行表現(xiàn)亮眼。未來需關(guān)注息差收窄、零售風(fēng)險暴露等挑戰(zhàn)，但政策支持和經(jīng)營效率提升有望為行業(yè)提供韌性。
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