2月21晚，青島港（601298.SH）披露了調(diào)整后的資產(chǎn)重組方案，擬以支付現(xiàn)金的方式，購買日照港集團有限公司（下稱“日照港集團”）旗下2家公司股權資產(chǎn)，交易對價46.29億元。
青島港表示，此次交易方案的調(diào)整有望增厚公司每股收益，且增厚幅度優(yōu)于原方案。同時，將日照港集團下屬優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭資產(chǎn)注入公司，有利于發(fā)揮相關業(yè)務的協(xié)同效應，提高港口資源綜合利用能力。
調(diào)整為僅收購日照港集團旗下2家資產(chǎn)
據(jù)披露，因原重組方案中的標的公司山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司（下稱“聯(lián)合管道”）和山東港源管道物流有限公司（下稱“港源管道”）部分重要客戶的破產(chǎn)事項解決進展不及預期等原因，為維護上市公司和中小股東利益，青島港決定撤回原重組方案申請文件。
此次方案調(diào)整后，青島港不再收購山東港口煙臺港集團有限公司持有的聯(lián)合管道53.88%股權、港源管道51.00%股權，擬以支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式收購日照港集團持有的日照港油品碼頭有限公司（下稱“油品公司”）100%股權、日照實華原油碼頭有限公司（下稱“日照實華”）50.00%股權。
青島港表示，將日照港集團下屬優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭資產(chǎn)注入公司，有利于發(fā)揮相關業(yè)務的協(xié)同效應，優(yōu)化山東省港口資源配置，提高港口資源綜合利用能力，避免資源浪費，減少同業(yè)競爭，維護公司及股東的利益。
據(jù)悉，以2024年3月31日為評估基準日，油品公司股東全部權益評估的價值為283785.39萬元，評估增值33645.78萬元，增值率13.45%；日照實華股東全部權益評估的價值為358159.21萬元，評估增值133197.14萬元，增值率59.21%。本次交易標的定價以經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎，價格合計462865.00萬元。交易資金來自于公司自有或自籌資金，不存在使用募集資金的情形。
據(jù)介紹，油品公司主要從事液體散貨港口裝卸及罐區(qū)倉儲等業(yè)務，并通過子公司提供港口船舶污染處理服務；日照實華主要從事液體散貨港口裝卸等業(yè)務，擁有3個30萬噸級泊位，能夠接卸噸級較大、吃水較深的大型油輪。
此外，該收購還設置了業(yè)績承諾。2025年至2027年，油品公司預計實現(xiàn)的凈利潤分別為1.76億元、1.92億元、2.22億元，日照實華預計實現(xiàn)的凈利潤分別為2.89億元、2.88億元、2.89億元。
對于收購方案的調(diào)整，青島港稱，有利于提高上市公司的每股收益。青島港以2023年數(shù)據(jù)為模擬基礎，初步測算原重組方案完成后，公司基本每股收益增厚5.20%；方案調(diào)整后，公司基本每股收益增厚6.07%，提升幅度高于原重組方案。
資產(chǎn)負債率僅為24.67%
資料顯示，青島港成立于2013年11月，注冊資本64.91億元，主營業(yè)務為集裝箱、金屬礦石、煤炭、原油等各類貨物的裝卸及配套服務、物流及港口增值服務、港口配套服務等。青島港的直接控股股東是山東港口青島港集團有限公司，間接控股股東是山東省港口集團。
為整合山東省港口集團相關業(yè)務資產(chǎn)，青島港原本還要收購日照港集團持有的日照港融港口服務有限公司100%股權和煙臺港集團持有的煙臺港股份有限公司67.56%股份、煙臺港集團萊州港有限公司60.00%股權、煙臺港航投資發(fā)展有限公司64.91%股權、煙臺港運營保障有限公司100%股權。
據(jù)了解，山東港口一體化改革以來，為青島港高質(zhì)量發(fā)展強勢賦能。2024年，青島港貨物吞吐量、集裝箱量分別達到7.1億噸、3087萬標箱，穩(wěn)居全球第4位、第5位。青島港自動化碼頭作業(yè)效率再次刷新世界紀錄，新增沿黃內(nèi)陸港10個、海運航線18條。
財務數(shù)據(jù)顯示，近幾年來青島港歸母凈利潤保持增長。2021年至2023年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入為160.99億元、192.63億元和181.73億元，分別變動21.78%、14.71%和-5.66%；歸母凈利潤分別為39.64億元、45.25億元和49.23億元，分別增長3.18%、13.63%和8.72%。
同期，公司資產(chǎn)負債率保持較低水平。2021年至2023年，公司資產(chǎn)負債率分別為35.97%、28.18%和26.07%。截至2024年9月30日，公司資產(chǎn)負債率為24.67%。
對于此次交易資金來自于公司自有或自籌資金，青島港也提到，公司資產(chǎn)負債率保持在行業(yè)較低水平，公司合并口徑貨幣資金總額為119.81億元，同時公司與主要大型商業(yè)銀行均有合作，授信額度超過100億元，公司債券融資渠道暢通，針對本次交易公司資金充足，預計不會對公司的日常資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響。
（大眾新聞·經(jīng)濟導報記者 楊佳琪）
