宸芯科技股份有限公司（下稱“宸芯科技”）3月4日晚披露，公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所（下稱“北交所”）上市，輔導備案材料于3月3日獲得青島證監局受理，公司就此進入輔導期。
經濟導報記者了解到，宸芯科技是央企中國信息通信科技集團有限公司（下稱“中國信科”）旗下專業從事無線通信SoC芯片設計及相關業務的唯一平臺，2024年12月2日剛在全國股轉系統（俗稱“新三板”）掛牌，國新基金等諸多實力派私募基金均為其股東。
新三板掛牌剛滿3個月
宸芯科技在公告中披露，公司與中信建投證券于2月27日簽署了輔導協議，并于當天向青島證監局報送了輔導備案申請材料，3月3日，青島證監局受理了上述材料，宸芯科技就此完成輔導備案。
經濟導報記者了解到，宸芯科技2024年12月2日才在新三板掛牌，截至目前剛滿3個月，宸芯科技也就此提醒投資者，公司須在掛牌滿12個月后，方可申報公開發行股票并在北交所上市。
公開資料顯示，宸芯科技成立于2019年12月，目前注冊資本196773.47萬元，公司總部位于青島西海岸新區，在北京、上海、西安、深圳設有下屬公司。宸芯科技是國資委批準的“雙百企業”，2019年12月完成戰略引資和混合所有制改革，2022年11月完成股份制改造。
宸芯科技主要從事無線通信SoC芯片及模組類產品的研發、設計與銷售，系為數不多的掌握2G/3G/4G/5G等蜂窩通信及相關演進技術的無線通信芯片及解決方案國產供應商，是國家高新技術企業、工信部專精特新“小巨人”企業、山東省“獨角獸”企業。中國信科合計控制該公司44.86%的股份，為其控股股東，國務院國資委為其實際控制人。
財務數據顯示，2022年和2023年，宸芯科技營業收入分別為37142.89萬元、41810.11萬元，歸母凈利潤分別為6221.35萬元、3449.69萬元；扣非后歸母凈利潤則大幅縮水，分別為-6781.06萬元、777.31萬元。而這兩年宸芯科技的毛利率分別高達73.46%、71.92%。
2022年和2023年，宸芯科技研發投入金額分別為21406.87萬元、18048.08萬元，研發投入占營業收入的比例高達57.63%和43.17%。對此宸芯科技解釋稱，由于公司所處的無線通信SoC芯片領域是典型的高研發投入領域，具有技術壁壘高、研發周期長、研發投入大等特點，前期需要大額的研發投入以實現商業化。
宸芯科技表示，由于2024年年度報告還未披露，僅考慮2023年營業收入、2022年及2023年研發投入及預計市值不低于8億元等情況，公司符合《上市規則》第2.1.3條規定的在北交所上市的財務條件。
諸多實力派股東“加盟”
經濟導報記者了解到，宸芯科技在專網通信、寬帶自組網通信、車聯網通信等方面具有深厚的技術積累，截至2023年12月末，該公司擁有專利129項，先后牽頭承擔或參與了“5G車聯網第一階段技術車載終端芯片研發”“低時延高可靠5G終端芯片原型平臺研發”“面向R15的5G終端測試體系與平臺研發”等一系列國家重大科研課題。
據介紹，宸芯科技是無線通信SDR SoC芯片國產化先行者，該公司89系列無線通信SoC芯片產品同時支持多波形并發，產品部分性能指標已達到或超過國際芯片廠商在國內銷售的同級別產品。在寬帶物聯網領域，宸芯科技率先將基于SDR SoC技術架構的芯片產品應用于民用無人機場景，并實現規模化商用。
在車聯網領域，宸芯科技是國內最早推出支持車聯網C-V2X功能的無線通信SoC芯片廠商，也是目前唯一具備車聯網C-V2X芯片量產能力的國有企業，國內市場占有率超30%。
經濟導報記者注意到，宸芯科技股東實力雄厚。中國信科直接持有宸芯科技15.03%股份，并通過電信科研院、大唐聯誠、大唐發展合計控制該公司44.86%的股份。
此外，中國國新基金管理有限公司旗下的國新央企、國新雙百、浙江制造基金均為宸芯科技股東，前兩者持股都在5%以上；同時，國創投資引導基金、湖北長江5G基金、中金上汽、青島海控、上海澤晟、國開科創等十幾家私募基金也都在其股東行列。
值得注意的是，在新三板掛牌時，宸芯科技向中國信科定向發行了4571.43萬股股票，發行價格3.50元/股，募集資金1.60億元，主要用于5G車聯網專用通信芯片解決方案開發項目、新一代SDR芯片通用平臺及通信方案驗證開發項目以及補充流動資金，顯示出中國信科對宸芯科技發展的支持。
盡管2024年業績情況還未披露，但經濟導報記者從其他渠道了解的信息顯示，2024年1—6月，宸芯科技未經審計的營業收入總額為7192.59萬元，實現凈利潤-8935.53萬元。
宸芯科技表示，作為集成電路設計企業，公司為確保相關產品持續保持行業競爭力，需要持續投入大量研發資金以保持技術優勢，持續推出具有競爭力的產品。根據業務規劃，宸芯科技2024年內將持續加大車聯網、NTN等領域研發投入，且涉及多款芯片流片等費用支出，基于此，公司預計2024年將受研發投入影響存在業績波動，預期扣非歸母凈利潤將虧損。
（大眾新聞·經濟導報記者 段海濤）
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