近日，山東白羽雞龍頭鳳祥股份（09977.HK）發(fā)布公告稱，公司與要約人菁裕企業(yè)發(fā)展（山東）有限公司（下稱“菁裕”）訂立合并協(xié)議，菁裕擬收購鳳祥股份已發(fā)行股份，以每股2.0港元的價(jià)格收購全部H股、每股1.86元收購所有內(nèi)資股，完成收購后，鳳祥股份將從港股退市。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，鳳祥股份于2020年7月16日在香港聯(lián)交所掛牌上市，其H股價(jià)格自2021年以來一直處于下跌趨勢，該公司還曾由于H股公眾持股量不足于2023年2月2日至2024年7月30日期間處于停牌狀態(tài)。鳳祥股份稱，“公司已喪失上市平臺優(yōu)勢，股本募集能力有限。”
注銷價(jià)總額為4.89億港元及人民幣9690.93萬元
鳳祥股份在公告中表示，合并后，要約人將承接本公司的所有資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、雇員、合約以及所有其他權(quán)利及義務(wù)。
資料顯示，菁裕于2022年11月在聊城市陽谷縣注冊成立，注冊資本10萬元。菁裕由Falcon Holding全資擁有，F(xiàn)alcon Holding是一家于開曼群島成立的有限合伙企業(yè)，主要從事投資控股服務(wù)。
Falcon Holding背后的投資公司系PAG，其為一家領(lǐng)先的亞太地區(qū)重點(diǎn)投資公司，擁有三大核心業(yè)務(wù)：實(shí)物資產(chǎn)、信貸與市場以及私募股權(quán)。其代表近300家全球機(jī)構(gòu)投資者管理超過550億美元的資本，于全球15個(gè)主要辦事處擁有790多名員工。PAG私募股權(quán)管理著四只泛亞洲收購基金及兩只成長基金，在管資本達(dá)190億美元。
根據(jù)合并協(xié)議，要約人將就注銷除Falcon Holding（要約人母公司）及Platinum Peony（要約人一致行動方）之外的其他H股股東支付每股H股2.0港元，以及內(nèi)資股股東支付每股內(nèi)資股人民幣1.86元。須支付的注銷價(jià)總額分別為4.89億港元及約人民幣9690.93萬元。
對于合并的理由，鳳祥股份表示，公司已喪失上市平臺優(yōu)勢，股本募集能力有限。由于H股價(jià)格自2021年以來一直處于下跌趨勢，大部分時(shí)間成交量低迷，且由于公司H股公眾持股量不足于2023年2月2日至2024年7月30日期間處于停牌狀態(tài)，因此公司從股權(quán)市場籌集資金的能力受到顯著限制。
鳳祥股份稱，于合并完成后，H股將從港交所除牌，這可能使公司節(jié)省與合規(guī)及維護(hù)本公司上市地位相關(guān)的成本，從而使公司受益。
2024年銷售收入達(dá)到55.05億元
據(jù)了解，鳳祥股份成立于2010年12月，注冊地位于陽谷縣，是中國最大的肉雞生產(chǎn)加工出口企業(yè)之一，集肉種雞飼養(yǎng)、商品雞孵化、宰殺冷藏、肉雞分割、禽肉熟制品、包裝制品、對外貿(mào)易等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營等業(yè)務(wù)為一體。
鳳祥股份除領(lǐng)先的國內(nèi)市場地位外，還擁有成熟并不斷壯大的出口業(yè)務(wù)，向日本、歐盟、馬來西亞、韓國、蒙古及新加坡的客戶供應(yīng)一系列優(yōu)質(zhì)雞肉制品。其主要國內(nèi)外客戶包括國際知名食品加工商、貿(mào)易商以及快餐連鎖店運(yùn)營商（及其禽肉制品供貨商及采購代理）。
鳳祥股份于今年3月末披露的年度報(bào)告顯示，2024年度，該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入55.05億元，同比增長7.2%；凈利潤達(dá)到2.81億元，同比增長75.2%。2024年，該公司出口業(yè)務(wù)的銷售收入進(jìn)一步攀升至16.76億元，同比增長20.1%，業(yè)務(wù)占比幅度擴(kuò)至30.5%。
財(cái)報(bào)顯示，鳳祥股份收入增長主要得益于生雞肉類制品和深加工雞肉制品銷量的提升。其中，深加工雞肉制品收入達(dá)到29.55億元，同比增長約13.1%，占總收入的比例提高至53.7%。
值得一提的是，鳳祥股份與華泰聯(lián)合證券于2021年1月29日簽訂了《輔導(dǎo)協(xié)議》，于2021年1月29日向中國證券監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局報(bào)送了輔導(dǎo)備案登記材料，目前仍處于A股上市輔導(dǎo)階段。
在4月15日輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)告（第十七期）中，華泰聯(lián)合證券指出，“截至本報(bào)告出具日，鳳祥股份具體募投項(xiàng)目尚未最終確定，可行性研究報(bào)告、發(fā)改委備案、環(huán)境影響評價(jià)等事項(xiàng)尚未落實(shí)。”
港股退市后，鳳祥股份如何規(guī)劃A股IPO的時(shí)間節(jié)奏，目前是否已明確A股目標(biāo)上市板塊？公司方面稱私有化后可節(jié)省合規(guī)成本，這部分資金將優(yōu)先投向哪個(gè)領(lǐng)域？針對相關(guān)問題，4月17日，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者向鳳祥股份發(fā)送采訪郵件，但至發(fā)稿對方并未予以回應(yīng)。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 于婉凝）
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