4月22日，北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司（下稱“首創(chuàng)城發(fā)”）披露關(guān)于奧萊業(yè)務(wù)板塊股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告稱，根據(jù)北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“首創(chuàng)集團(tuán)”）的整體安排，首創(chuàng)城發(fā)擬將奧萊業(yè)務(wù)板塊股權(quán)重組至首創(chuàng)集團(tuán)新設(shè)全資子公司首創(chuàng)奧特萊斯（北京）控股有限公司（下稱“奧萊控股”），并由公司旗下新奧萊商管平臺北京首鉅商業(yè)管理有限公司（下稱“首鉅商管”）提供運(yùn)營管理服務(wù)，通過商辦類資產(chǎn)輕重分離，推動奧萊業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績提升與資產(chǎn)價值釋放，助力公司業(yè)務(wù)升級與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
“本次交易完成后，首創(chuàng)集團(tuán)持有奧萊項(xiàng)目股權(quán)，首創(chuàng)城發(fā)提供輕資產(chǎn)運(yùn)營管理服務(wù)，既有助于首創(chuàng)城發(fā)縮減債務(wù)規(guī)模、降低財務(wù)風(fēng)險、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，亦契合首創(chuàng)城發(fā)從開發(fā)向運(yùn)營轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于其提升運(yùn)營管理能力。”一位接近首創(chuàng)城發(fā)的知情人士對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者分析。
轉(zhuǎn)讓對價58.58億元
具體來看，首創(chuàng)城發(fā)擬將其持有的上海鉅溧投資管理咨詢有限公司（下稱“上海鉅溧”）和北京首創(chuàng)商業(yè)管理有限公司（下稱“首創(chuàng)商業(yè)”）的100%股權(quán)和首創(chuàng)城發(fā)體系內(nèi)主體對2個標(biāo)的公司享有的全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓至奧萊控股，奧萊控股相應(yīng)支付轉(zhuǎn)讓對價58.58億元。
其中，以2025年2月28日為基準(zhǔn)日的專項(xiàng)審計報告合并報表歸母凈資產(chǎn)及支付時點(diǎn)，上海鉅溧應(yīng)付首創(chuàng)城發(fā)體系內(nèi)主體往來款余額賬面值定價，交易對價48.05億元，其中股權(quán)對價為3.15億元，債權(quán)對價為44.90億元，由奧萊控股向上海鉅溧全資子公司上海鉅礐投資管理有限公司（下稱“上海鉅礐”）提供總計44.90億元借款用于償還首創(chuàng)城發(fā)體系內(nèi)主體對上海鉅礐的債權(quán)；
以2024年度審計報告凈資產(chǎn)及支付時點(diǎn)，首創(chuàng)商業(yè)應(yīng)付首創(chuàng)城發(fā)往來款余額賬面值定價，交易對價10.53億元，其中股權(quán)對價為1.97億元，債權(quán)對價為8.55億元，由奧萊控股向首創(chuàng)商業(yè)提供8.55億元借款用于償還首創(chuàng)城發(fā)股東借款。
截至目前，首創(chuàng)城發(fā)控股子公司首創(chuàng)鉅大持有上海鉅溧100%股權(quán)，首創(chuàng)城發(fā)體系內(nèi)主體對上海鉅溧享有的全部債權(quán)賬面值為44.90億元；首創(chuàng)城發(fā)持有首創(chuàng)商業(yè)100%股權(quán)，首創(chuàng)城發(fā)對首創(chuàng)商業(yè)享有的全部債權(quán)賬面值為8.55億元。
本次交易完成后，奧萊控股將持有上海鉅溧和首創(chuàng)商業(yè)100%股權(quán)，并取得首創(chuàng)城發(fā)體系內(nèi)主體對上海鉅溧和首創(chuàng)商業(yè)的全部債權(quán)。
上述知情人士介紹，該交易事項(xiàng)已經(jīng)首創(chuàng)城發(fā)董事會2025年第6次會議、首創(chuàng)集團(tuán)董事會2025年第3次會議審議通過。本次交易協(xié)議已完成簽署，后續(xù)交易對價支付、工商變更登記等將按照交易協(xié)議約定履行。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者獲悉，首創(chuàng)集團(tuán)是最早將奧特萊斯引入國內(nèi)的企業(yè)之一。目前，奧萊業(yè)務(wù)為首創(chuàng)城發(fā)的核心業(yè)務(wù)板塊之一。
奧萊控股本月剛剛成立
工商注冊信息顯示，奧萊控股成立于2025年4月2日，注冊資本30億元，類型為有限責(zé)任公司，為首創(chuàng)城發(fā)股東首創(chuàng)集團(tuán)直接持股的全資子公司。奧萊控股與首創(chuàng)城發(fā)的控股股東同為首創(chuàng)集團(tuán)。
首創(chuàng)商業(yè)是首創(chuàng)城發(fā)直接持股的全資子公司，成立于2023年6月，實(shí)繳注冊資本2億元，為華夏首創(chuàng)奧特萊斯封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（下稱“華夏首創(chuàng)奧萊REIT”）的原始權(quán)益人，持有華夏首創(chuàng)奧萊REIT的34%份額（底層資產(chǎn)為濟(jì)南奧萊與武漢奧萊項(xiàng)目）。
根據(jù)中興華會計師事務(wù)所出具的以2024年12月31日為基準(zhǔn)日的首創(chuàng)商業(yè)年度審計報告，截至2024年12月31日，首創(chuàng)商業(yè)資產(chǎn)總額10.53億元，負(fù)債總額8.56億元，凈資產(chǎn)1.97億元。
上海鉅溧成立于2015年，實(shí)繳注冊資本100萬美元，為首創(chuàng)鉅大直接持股的境內(nèi)全資子公司，上海鉅溧間接持有首創(chuàng)城發(fā)旗下13個奧萊項(xiàng)目公司股權(quán)。
根據(jù)中興華會計師事務(wù)所出具的以2025年2月28日為基準(zhǔn)日的上海鉅溧專項(xiàng)審計報告，截至2025年2月28日，上海鉅溧合并口徑資產(chǎn)總額169.03億元，其中投資性房地產(chǎn)139.75億元，按公允價值模式計量，負(fù)債總額165.16億元，凈資產(chǎn)3.87億元，其中歸母凈資產(chǎn)3.15億元。
據(jù)首創(chuàng)城發(fā)方面介紹，本次交易可有效增強(qiáng)公司資金充裕度、降低杠桿水平，顯著提高財務(wù)穩(wěn)健性和抗風(fēng)險能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況及償債能力產(chǎn)生重大不利影響。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 杜海）
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