6月20日，新恒匯（301678. SZ）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，開(kāi)盤(pán)價(jià)50元/股，較發(fā)行價(jià)上漲290.63%。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，新恒匯是山東今年第2家新增A股上市公司，也是今年淄博首家新增A股上市公司。與此同時(shí)，另一家位于淄博市高新區(qū)的信通電子正在發(fā)行。隨著新恒匯、信通電子的先后上市，淄博上市公司隊(duì)伍規(guī)模將擴(kuò)充至35家。
年內(nèi)第二只新魯股
公開(kāi)資料顯示，新恒匯成立于2017年，注冊(cè)地位于山東省淄博市高新區(qū)，是一家集芯片封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與封裝測(cè)試服務(wù)于一體的集成電路企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括智能卡業(yè)務(wù)、蝕刻引線框架業(yè)務(wù)以及物聯(lián)網(wǎng)eSIM芯片封測(cè)業(yè)務(wù)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，智能卡業(yè)務(wù)是新恒匯的傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)，也是公司收入與利潤(rùn)的主要來(lái)源。2022年至2024年，公司智能卡業(yè)務(wù)銷售收入分別為5.62億元、5.83億元、5.62億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為84.45%、78.35%、69.28%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，截至2024年末，公司智能卡業(yè)務(wù)核心封裝材料柔性引線框架的市場(chǎng)占有率達(dá)到32%，智能卡模塊產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率在13%左右。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年到2024年新恒匯實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為6.84億元、7.67億元和8.42億元，最近三年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.97%，營(yíng)業(yè)收入保持較快增長(zhǎng)。同期，歸母凈利潤(rùn)分別為1.1億元、1.52億元和1.86億元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好。
同時(shí)，新恒匯還披露了2025年度盈利預(yù)測(cè)情況。2025年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.56億元，同比增長(zhǎng)13.56%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為1.95億元，同比增長(zhǎng)4.66%。
從股東背景來(lái)看，本次發(fā)行前，虞仁榮、任志軍為公司控股股東及共同實(shí)際控制人，其中虞仁榮直接持有公司31.41%的股份，間接持有公司0.53%的股份，合計(jì)持有公司31.94%的股份，為公司第一大股東，并擔(dān)任公司董事；任志軍直接持有公司16.21%的股份，間接持有公司3.1%的股份，合計(jì)持有公司19.31%的股份，為公司第二大股東，并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。此次新恒匯成功上市，意味著繼韋爾股份之后，虞仁榮旗下再添一家上市公司。
據(jù)披露，新恒匯本次擬公開(kāi)發(fā)行股票5988.8867萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為12.80元/股，募集資金總額為76657.75萬(wàn)元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于高密度QFN/DFN封裝材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及研發(fā)中心擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目等。
信通電子將登陸深交所
據(jù)悉，信通電子6月20日申購(gòu)發(fā)行價(jià)格為16.42元/股，發(fā)行市盈率20.39倍，共發(fā)行3900萬(wàn)股，預(yù)計(jì)網(wǎng)上發(fā)行1248萬(wàn)股，屬于深交所主板，招商證券證券為保薦人(主承銷商)。
公開(kāi)資料顯示，信通電子是一家以電力、通信等特定行業(yè)運(yùn)行維護(hù)為核心服務(wù)目標(biāo)的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能終端及系統(tǒng)解決方案提供商，旨在通過(guò)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能終端及系統(tǒng)解決方案解決客戶在運(yùn)行維護(hù)環(huán)節(jié)的綜合性智能化運(yùn)維需求。
事實(shí)上，信通電子心向資本市場(chǎng)已久。早在2014年7月其就完成了股份制改造，并在當(dāng)年12月5日成功在新三板掛牌，2018年4月終止掛牌10個(gè)月后其將上市目標(biāo)瞄準(zhǔn)了A股市場(chǎng)。
2019年2月，信通電子與招商證券簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議，并于同月在山東證監(jiān)局辦理上市輔導(dǎo)備案登記。2021年9月招商證券公布了輔導(dǎo)工作總結(jié)報(bào)告，12天后信通電子就正式預(yù)披露了招股書(shū)。隨著注冊(cè)制的實(shí)行，信通電子又成功平移至了深交所主板申報(bào)。2023年3月2日，信通電子上市申請(qǐng)獲受理，2024年2月2日公司上市申請(qǐng)獲上市委審議通過(guò)，2025年4月30日，公司IPO注冊(cè)獲批。
招股書(shū)顯示，信通電子主要產(chǎn)品為輸電線路智能巡檢系統(tǒng)、變電站智能輔控系統(tǒng)和移動(dòng)智能終端，主要采取直銷模式，通過(guò)招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判和商業(yè)談判等方式獲取客戶訂單。目前，公司與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)等大型國(guó)有企業(yè)以及為其提供配套產(chǎn)品或服務(wù)的行業(yè)客戶、電商平臺(tái)等建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，近幾年信通電子的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年到2024年，信通電子營(yíng)業(yè)收入分別為7.82億元、9.31億元和10.05億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.17億元、1.24億元和1.43億元。
按信通電子計(jì)劃，本次擬投入募集資金4.75億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于輸電線路立體化巡檢與大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、維保基地及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、信通電子研發(fā)中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
隨著新恒匯成功上市，截至目前，山東共有309家A股上市公司，其中淄博34家。不久后，信通電子上市，淄博上市公司隊(duì)伍規(guī)模將擴(kuò)充至35家，數(shù)量?jī)H次于青島、煙臺(tái)、濟(jì)南，位居第四。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者楊佳琪）
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