7月28日晚，中化裝備（600579.SH）發(fā)布收購(gòu)預(yù)案稱，擬發(fā)行股份購(gòu)買中國(guó)化工裝備有限公司（下稱“裝備公司”）持有的益陽橡機(jī)100%股權(quán)、北京藍(lán)星節(jié)能投資管理有限公司（下稱“藍(lán)星節(jié)能”）持有的北化機(jī)100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公司股票也于今日開市起復(fù)牌。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，此次交易三方均為中國(guó)中化旗下的重要子企業(yè)�！按舜沃亟M交易完成后，公司將進(jìn)一步整合中國(guó)中化內(nèi)部裝備板塊資產(chǎn)，有利于提高國(guó)有資產(chǎn)證券化率。同時(shí)，公司業(yè)績(jī)有望盡快實(shí)現(xiàn)扭虧為盈�！敝谢b備表示。
交易三方均為中國(guó)中化旗下子公司
據(jù)披露，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為6.12元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。交易完成后，益陽橡機(jī)和北化機(jī)納入上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍。不過，目前本次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。
資料顯示，益陽橡機(jī)成立于2000年7月，注冊(cè)資本8500萬元，是國(guó)內(nèi)橡膠機(jī)械行業(yè)骨干企業(yè)。目前，該公司形成了以密煉機(jī)、硫化機(jī)、擠出機(jī)等橡膠機(jī)械為主的產(chǎn)品格局，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涉及輪胎、電線電纜、冶金等行業(yè)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年、2024年和2025年前4個(gè)月益陽橡機(jī)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.65億元、7.89億元和2.6億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為4427.59萬元、6407.25萬元和1419.18萬元。
北化機(jī)成立于2006年11月，注冊(cè)資本為20000萬元，依托“電解”和“能源裝備”這兩大核心技術(shù)，致力于為客戶提供核心裝備、核心工藝包及上下游配套裝置解決方案。2021年到2024年間，國(guó)內(nèi)新增氯堿產(chǎn)能中，北化機(jī)離子膜電解槽成套設(shè)備新增產(chǎn)能的市場(chǎng)占有率達(dá)43%，居國(guó)內(nèi)首位。
從業(yè)績(jī)上來看，近兩年北化機(jī)業(yè)績(jī)有所波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年、2024年和2025年前4個(gè)月北化機(jī)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.83億元、10.01億元和3.09億元；歸母凈利潤(rùn)分別為1841.02萬元、-1158萬元和1970.96萬元。
值得注意的是，穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)，益陽橡機(jī)與北化機(jī)也均為中國(guó)中化旗下企業(yè)。這意味著本次交易不僅是產(chǎn)業(yè)鏈整合，更是央企內(nèi)部的資源再配置。
助力盡快扭虧為盈
中化裝備的戰(zhàn)略調(diào)整始于2024年。2024年末，其通過重大資產(chǎn)重組，將全資子公司裝備盧森堡變?yōu)閰⒐晒�，自此不再�(gòu)氖滤芰蠙C(jī)械業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整為化工裝備和橡膠機(jī)械業(yè)務(wù)。今年1月，該公司名稱由“克勞斯瑪菲股份有限公司” 變更為“中化裝備科技（青島）股份有限公司”，以契合產(chǎn)業(yè)布局和未來戰(zhàn)略方向。
雖然出售了裝備盧森堡大量股權(quán)，但中化裝備業(yè)績(jī)?nèi)匀怀袎骸Ｘ?cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年到2024年，中化裝備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為104.3億元、116.05億元、96.12億元；歸母凈利潤(rùn)為-16.18億元、-27.68億元、-22.02億元。
近日，中化裝備披露的2025年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為-2206.45萬元到-1470.97萬元，與上年同期相比虧損減少；扣非后歸母凈利潤(rùn)為-1722.22萬元到-986.74萬元。
對(duì)此，中化裝備表示，由于石油化工、橡膠輪胎等相關(guān)行業(yè)投資增速放緩對(duì)設(shè)備需求形成一定壓力，公司的化工裝備、橡膠機(jī)械業(yè)務(wù)上半年收入較去年同期下滑，凈利潤(rùn)依然為負(fù)值。而同比大幅減虧的主要原因是公司2024年末完成重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，海外虧損業(yè)務(wù)不再納入合并報(bào)表范圍，公司財(cái)務(wù)狀況得到顯著改善。
從擬注入的資產(chǎn)業(yè)務(wù)來看，相關(guān)標(biāo)的與中化裝備存在業(yè)務(wù)協(xié)同�！氨敬谓灰讓�(shí)現(xiàn)益陽橡機(jī)、北化機(jī)注入上市公司，上市公司的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模及利潤(rùn)規(guī)模將進(jìn)一步提升，助力上市公司盡快扭虧為盈，并進(jìn)一步提升盈利能力，同時(shí)提升上市公司在化工裝備板塊的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。”中化裝備表示。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪）
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