1月9日晚間，中化裝備（600579.SH）公告稱，公司擬發(fā)行股份購買益陽橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司（下稱“益陽橡機(jī)”）100%股權(quán)、藍(lán)星（北京）化工機(jī)械有限公司（下稱“藍(lán)星北化機(jī)”）100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，交易價(jià)格12.02億元。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
中化裝備表示，本次交易將實(shí)現(xiàn)益陽橡機(jī)、藍(lán)星北化機(jī)注入公司，公司的營業(yè)收入規(guī)模及利潤規(guī)模將進(jìn)一步提升，助力上市公司盡快扭虧為盈，并進(jìn)一步提升盈利能力，同時(shí)提升公司在橡機(jī)與化機(jī)板塊的行業(yè)競爭力。
并購標(biāo)的“成色足”
公告顯示，中化裝備擬向中國化工裝備有限公司發(fā)行1.96億股股份購買其持有的益陽橡機(jī)100%股權(quán)，向北京藍(lán)星節(jié)能投資管理有限公司發(fā)行1.96億股股份購買其持有的藍(lán)星北化機(jī)100%股權(quán)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格確定為 6.12元/股。同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過3億元，全部用于補(bǔ)充上市公司或標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)。
益陽橡機(jī)成立于2000年，注冊資本8500萬元，注冊地位于湖南省益陽市，法定代表人王志飛，經(jīng)營范圍包括橡塑機(jī)械及機(jī)械制造、設(shè)備安裝調(diào)試本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等，是國內(nèi)知名的橡膠機(jī)械制造企業(yè)。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，2024年，益陽橡機(jī)的營業(yè)收入為7.89億元，營業(yè)利潤8995.08萬元，歸母凈利潤6362.24萬元。2025年前4個(gè)月，益陽橡機(jī)的營業(yè)收入為25962萬元，營業(yè)利潤1432.68萬元，歸母凈利潤610.05萬元。截至2025年4月30日，益陽橡機(jī)的資產(chǎn)總額為6.73億元，負(fù)債總額5.77億元，凈資產(chǎn)為9595.85萬元。
藍(lán)星北化機(jī)成立于2006年，注冊資本2億元，法定代表人喬霄峰，經(jīng)營范圍包括煉油化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造、機(jī)械設(shè)備研發(fā)、煉油化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售、特種設(shè)備設(shè)計(jì)、特種設(shè)備制造等。
藍(lán)星北化機(jī)以電解成套裝置和電解節(jié)能改造技術(shù)為核心，為用戶提供核心裝備、核心工藝包及上下游配套裝置解決方案，是集工程、技術(shù)、服務(wù)、貿(mào)易為一體的專業(yè)化工程公司，是全球三大離子膜電解槽成套供應(yīng)商之一，具有年產(chǎn)300萬噸成套氯堿裝置和各60000平方米陰、陽電極生產(chǎn)能力。
截至2024年底，藍(lán)星北化機(jī)承攬14項(xiàng)國內(nèi)外光熱電站熔鹽儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、設(shè)備制造和現(xiàn)場施工工作，已完成8項(xiàng)，其中包括目前世界最大的光熱發(fā)電項(xiàng)目-迪拜950MW光熱項(xiàng)目中塔式熔鹽光熱發(fā)電機(jī)組熔鹽儲(chǔ)罐的制造和現(xiàn)場施工和2024年成功投運(yùn)的青海10MW塔式熔鹽光熱發(fā)電項(xiàng)目。目前，熔鹽系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模達(dá)7.8GWh。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，2024年，藍(lán)星北化機(jī)的營業(yè)收入為10.01億元，營業(yè)利潤-1583.61萬元，歸母凈利潤-1158萬元。2025年前4個(gè)月，藍(lán)星北化機(jī)的營業(yè)收入為3.09億元，營業(yè)利潤2212.53萬元，歸母凈利潤2270.91萬元。截至2025年4月30日，藍(lán)星北化機(jī)的資產(chǎn)總額為12.44億元，負(fù)債總額9.15億元，凈資產(chǎn)為3.29億元。
深度布局橡膠機(jī)械行業(yè)
中化裝備成立于1999年，注冊資本4.95億元，法定代表人張弛，注冊地位于山東省青島市，是中國中化控股有限責(zé)任公司旗下A股上市公司。公司經(jīng)營范圍包括機(jī)械設(shè)備研發(fā)、機(jī)械設(shè)備銷售、塑料加工專用設(shè)備制造、塑料加工專用設(shè)備銷售、塑料制品制造、塑料制品銷售、機(jī)械電氣設(shè)備制造、機(jī)械電氣設(shè)備銷售、橡膠加工專用設(shè)備制造、橡膠加工專用設(shè)備銷售、液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造等。
中化裝備表示，本次交易完成后，公司在橡膠機(jī)械行業(yè)及化工裝備行業(yè)的專業(yè)能力、品牌管理與營銷經(jīng)營實(shí)力、專業(yè)服務(wù)人才隊(duì)伍、戰(zhàn)略客戶資源等方面將得到加強(qiáng)。公司在主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場規(guī)模將進(jìn)一步增大，完善產(chǎn)品矩陣和業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略客戶資源的拓展與補(bǔ)充，有利于公司鞏固行業(yè)地位，提升核心競爭力，從業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)經(jīng)營效率等多層次整體提升盈利能力、可持續(xù)經(jīng)營能力和抗風(fēng)險(xiǎn)抗周期能力。
公告顯示，本次交易完成后，中化裝備的2024年的基本每股收益將由-4.44元/股提升至-4.33元/股，2025年1—8月的基本每股收益將由-0.08元/股提升至0.10元/股。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，2024年末，中化裝備已完成重大資產(chǎn)重組，將KM集團(tuán)置出了上市公司，公司主營業(yè)務(wù)已變?yōu)橄鹉z機(jī)械和化工機(jī)械。2024年，中化裝備營業(yè)收入為96.12億元，同比下降17.18%；歸母凈利潤為-22.02億元，同比增長20.47%；扣非歸母凈利潤為-23.60億元，同比增長14.76%。2025年1—9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.71億元、實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤-0.27億元，仍處于虧損狀態(tài)，上市公司盈利能力亟待提升。
同時(shí)，在今年年初，中化裝備還吸收合并全資子公司中化（福建）橡塑機(jī)械有限公司。對此，中化裝備表示，吸收合并全資子公司有助于提升橡機(jī)業(yè)務(wù)管理水平，旨在精簡人員架構(gòu)、優(yōu)化資源配置，提高運(yùn)營和決策效率，降低運(yùn)營成本，契合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
1月7日，中化裝備在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，公司旗下（含托管）橡膠機(jī)械業(yè)務(wù)板塊完整覆蓋橡膠制品生產(chǎn)的核心工藝環(huán)節(jié)，包括密煉、半成品制備、成型和硫化等四大關(guān)鍵工序。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 劉勇）
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